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這項功能是什麼

重點摘要

EduCRM 裡會自動填滿的行事曆。和學生約好面談,面談就出現在上面。給申請設了截止日期,截止日期也出現在上面。你的待辦事項和提醒也一樣。你可以一眼看到一天、一週或一個月,想改期就把項目拖到新的日期。

運作方式

  1. 步驟 01

    安排面談或新增待辦事項

    它會自動排進行事曆。約好的面談不可能從你這週的行程裡消失。

  1. 步驟 02

    為申請設定截止日期

    截止日期會顯示在行事曆上,最近的幾個也會顯示在儀表板上。

  1. 步驟 03

    設定提醒

    選擇要在事情開始前幾分鐘提醒你。

  1. 步驟 04

    需要的話,可以連結 Google Calendar

    這樣所有項目也會出現在你手機的行事曆裡。

可以用來做什麼

  • 可以看一天、一週、一個月或好幾個月。
  • 把面談拖到另一天,就能改期。
  • 看到哪些學生需要再次聯絡。
  • 讓待辦事項按固定週期重複,適合每學期都會再出現的追蹤。

待辦事項

待辦事項就是要做的事。每一項都可以設定:

  • 優先順序和標籤,讓四十個待辦事項縮小到這週要做的。
  • 裡面可以放檢查清單,給有好幾個步驟的工作,例如一整套文件。
  • 一位學生,這樣待辦事項也會顯示在那位學生的檔案上。
  • 旗標,或是完全不設日期,等你準備好再設。
  • 行事曆項目上可以放附件。

需要聯絡的學生名單

每次面談都會記下下次面談日期。EduCRM 會讀取所有學生的這些日期,整理出誰需要追蹤。這是產品裡最有用的名單:沒有下次日期的學生,就是正在慢慢流失的學生。要怎麼處理這份名單,請見如何整理學生追蹤。

大學截止日期

每份申請都有截止日期。從截止日期往回排時間,把所有要等別人的事都算進去,才能避免逾期送件。方法請見管理文件與截止日期。

Google 日曆

重點摘要

EduCRM 可以和 Google Calendar 雙向同步。在 EduCRM 建立的面談、待辦事項和截止日期會出現在 Google Calendar,任何一邊有變動,另一邊也會跟著變,開啟或關閉由你自己在帳號設定裡決定。

雙向同步,由你自己開啟

你只需要連結一次,透過 Google 自己的授權畫面。這是 EduCRM 唯一使用的 Google Workspace API,取回的資料只用來同步,沒有其他用途:不做分析、不做研究,也不交給任何 AI 模型。

  • 面談、待辦事項和截止日期,雙向同步
  • 在任一邊改動,另一邊就會跟著變
  • 可選擇使用,你開啟之前都是關閉的
  • 中斷連結會刪除已儲存的存取權限和已同步的項目

其他功能都不依賴它。沒有同步,你還是可以把單一活動在 Google Calendar 中打開,細節也會預先填好。同步儲存哪些資料、保存多久,請見隱私權政策。

看看行事曆上的一週

展示版就是真正的軟體,內含範例面談和截止日期。

常見問題

截止日期和面談會顯示在同一個行事曆上嗎?

會。面談、待辦事項、追蹤和申請截止日期共用一個行事曆,可以用日、週、月或多個月檢視,也能拖到新的日期。

EduCRM 能與 Google 日曆同步嗎?

可以,只要你自己連結。你在 EduCRM 建立的項目會出現在 Google Calendar,任何一邊有變動,另一邊也會跟著變。中斷連結會刪除已儲存的存取權限和已同步的項目。

待辦事項可以不設日期嗎?

可以。待辦事項可以先不設日期,之後再補。