留學 CRM 必須做到什麼
其他都是次要的。
重點摘要
每位學生可同時有多份進行中的申請，各有階段、截止日期和文件，這些截止日期和面談放在同一個行事曆上。
大多數 CRM 做不到。銷售 CRM 給每個聯絡人一個狀態。同時申請英國、荷蘭和德國的學生，就有三個。用文字欄位湊合，就沒辦法篩選。
整份工作，集中一處
從第一條 Instagram 訊息，到最後一筆分期付款。
- 01
諮詢與潛在客戶
諮詢來自 Instagram、WhatsApp、你的網站、展覽和轉介。訊息很少弄丟，弄丟的是有人處理前的那三天。你自己子網域上的報名表單讓你不必重打一次。
- 02
輔導面談
每次面談都記錄日期、時間、長度、類型、顧問和備註。最重要的兩個欄位：待辦事項和下次面談日期。儀表板用後者產生你的追蹤清單。
- 03
大學與科系選擇
每所大學和科系都成為一筆申請紀錄，開始前先記下要求和截止日期。放棄的選項標為撤回，不刪除。
- 04
跨國申請
申請同時在學生檔案上，也在所有學生的看板上。「Maria 進行到哪了？」和「這個月在準備什麼？」都只要一次篩選。參見申請追蹤。
- 05
文件
成績單、護照、推薦信、證書和個人陳述分七個固定類別上傳，沒人需要自創資料夾名稱。每所大學各留一份清單，各校要的不一樣。
- 06
簽證與錄取後步驟
EduCRM 不辦簽證，但讓你有地方記下各個步驟：訂金、接受錄取信、預約、財力證明，都是有日期的待辦事項。
- 07
不用自己記的追蹤
面談、截止日期和追蹤共用一個行事曆。Premium 可以用說的新增待辦事項。
- 08
付款與請款單
費用通常分期收，而且常由家長付。EduCRM 記錄已開請款單、已付和未付的金額，並產生請款單和收據。
撐得過真實一整年的階段設計
預設有六個階段。可在設定裡重新命名、調整順序或替換，招生進度、面談類型和付款方式也一樣。
| 階段 | 意思 |
|---|---|
| 草稿 | 準備中。文件收齊、文書寫好草稿、截止日期已記下。 |
| 已送出 | 已送到大學。 |
| 錄取 | 已收到錄取。 |
| 未錄取 | 沒有成功。保留，不刪除。 |
| 已接受 | 學生已接受錄取。 |
| 已註冊入學 | 已成功入學。這個數字告訴你這一年做得好不好。 |
一位顧問，或整個機構
Premium 可新增團隊成員，角色有擁有者、管理員、顧問和檢視者。每個工作區彼此獨立。
費用
- 免費，最多 10 位學生。含面談、行事曆、申請、付款和請款單。不需信用卡。
- Premium，每月 €49.99，學生人數不限，另含報名表單、語音待辦、自訂品牌和資料匯出。每多一位團隊成員 €49.99。14 天試用。
- Business。我們幫你做好：客製網站、潛在客戶表單，以及你自有網域的專業信箱，另含 Premium。歡迎聯絡我們報價。
常見問題
什麼是留學 CRM？
每位學生一份檔案的軟體：基本資料、面談，以及每份海外申請各自的階段、截止日期和文件，還有費用和追蹤。不用翻信件重組，就知道每位學生的進度。
EduCRM 能處理同時申請多個國家的學生嗎？
可以。每份申請都是獨立紀錄，有大學、國家、科系、申請平台、階段、截止日期和文件。一位學生要幾份都可以。
EduCRM 能追蹤簽證申請嗎？
沒有簽證模組。把簽證步驟（訂金、接受錄取信、預約、財力證明）當成有日期的待辦事項記在學生底下，和其他事情放在同一個行事曆上。
有免費方案嗎？
有，最多 10 位學生，含面談、行事曆、申請、付款和請款單。Premium 每月 €49.99，提供 14 天免費試用。
學生資料儲存在哪裡？
存放在 Google Cloud 的 europe-west1 區域，傳輸使用 TLS 1.2 以上加密。詳情見安全性頁面。
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