什麼是教育 CRM？
和銷售 CRM 同樣是這三個字母，做的卻是另一件事。
重點摘要
教育 CRM 是管理學生關係的軟體，從第一次諮詢到註冊入學：聯絡資料、家庭、面談、每份申請和它的階段與截止日期、文件、費用和追蹤。顧問、機構和招生團隊用它取代試算表和收件匣。
銷售 CRM 每個聯絡人一筆交易。一位學生同時有好幾份申請，各有自己的大學、截止日期和文件，還有付錢的家長和分期繳的費用。在銷售工具裡重建這些，就是一個設定專案。教育 CRM 一開始就是這樣設計的。
它也不是學生資訊系統或學習平台。那些系統管理已入學的學生。教育 CRM 管理還不是學生的人，並在他們入學那天交接。
五種教育團隊，同一種問題
諮詢多到一個人記不住，每一筆都有截止日期，最後還要做決定。選最貼近你工作的頁面。
教育 CRM 必須涵蓋的七件事
依學生遇到的順序。
- 01
接住每一筆諮詢
網站表單、電話、訊息、展覽上拿到的名字。你自己子網域上的報名表單把每一筆直接送進系統，註明日期，並指定一位負責人。
- 02
每位學生一份檔案
基本資料、家長或監護人聯絡資料、面談、申請、文件、付款和備註，都在同一份學生檔案上。誰接起電話，都掌握完整脈絡。
- 03
每份申請有自己的階段
一位學生申請四所大學，就是四筆紀錄，各有大學、階段、截止日期、文件和負責人，都在同一個申請看板上。階段名稱由你決定。
- 04
面談、追蹤和截止日期放在一起
輔導面談、待辦事項和申請截止日期共用一個行事曆，有提醒，並與 Google 日曆雙向同步。
- 05
找得到的文件
成績單、推薦信、護照、考試成績和個人陳述依固定類別上傳到學生檔案，不會埋在封存的郵件裡。
- 06
費用、請款單和收據
每位學生應付和已付多少，包括分期付款，並有 PDF 格式、編號的請款單和收據。
- 07
團隊各自看到該看的
擁有者、管理員、顧問和檢視者角色。每位顧問處理自己的學生，擁有者看得到整個機構。
教育 CRM，還是加上教育模組的通用 CRM？
兩者都可行，適合不同的團隊。
Salesforce Education Cloud、Zoho CRM 教育版和 HubSpot 是加上教育產業模組的通用 CRM。適合有 IT 團隊和設定預算的大學。EduCRM 只為教育而生，註冊當天就能用。
| 為教育而設定的通用 CRM | EduCRM | |
|---|---|---|
| 資料模型 | 每個聯絡人一筆交易，需要改造 | 每位學生多份申請，內建 |
| 家庭聯絡人 | 額外物件或自訂欄位 | 家長和監護人聯絡資料就在學生檔案上 |
| 導入 | 一個設定專案，通常要找合作夥伴 | 在設定裡為階段命名，就能開始 |
| 價格 | 按使用者按月計費，分級收費 | 10 位學生以內免費；Premium 每月 €49.99，學生人數不限 |
| 語言 | 視版本而定 | 十二種，軟體和本網站都有 |
| 最適合 | 有 IT 和整合需求的大學 | 顧問、機構和招生團隊 |
它不是什麼
什麼都說能做的頁面，比較時毫無參考價值。
EduCRM 不做的四件事。
- 01
不是學生資訊系統
沒有課表、成績冊、點名簿或成績單。和管理在學學生的系統一起用，在註冊入學時交接。
- 02
沒有 LMS 或 SIS 連接器
Google 日曆雙向同步。其他資料靠匯入和 Premium 資料匯出來搬。
- 03
不提供線上收款
費用、請款單和收據在這裡記錄和產生。錢還是透過你的銀行或金流服務收付。
- 04
不是報表工具
儀表板回答即時的問題，另有營收圖表。其他需求可用 Premium 資料匯出在外部製作。
告別試算表
- 步驟 01
匯入你手上的名單
上傳辦公室的諮詢試算表。系統會建議欄位對應，寫入前先檢查重複。
- 步驟 02
用你自己的階段名稱
階段、招生進度、面談類型和付款方式都在設定裡。用辦公室裡大家平常說的詞。
- 步驟 03
把表單放上網站
從那天起，每筆諮詢進來時都已打好字、註明日期、指定負責人。
- 步驟 04
先跑一期招生，再搬其他資料
一個課程或一個年級，跑一學期。參考CRM 導入檢查清單。
費用
- 免費，最多 10 位學生。含面談、行事曆、申請、付款和請款單。不需信用卡。
- Premium，每月 €49.99，學生人數不限，另含報名表單、語音待辦、自訂品牌和資料匯出。每多一位團隊成員 €49.99。14 天試用。
- Business。我們幫你做好：客製網站、潛在客戶表單，以及你自有網域的專業信箱，另含 Premium。歡迎聯絡我們報價。
資料存放在 Google Cloud 的 europe-west1 區域。子處理者和保存期限請見安全性頁面。
常見問題
什麼是教育 CRM？
管理學生關係的軟體，從第一次諮詢到註冊入學：聯絡資料、家庭、面談、每份申請及其階段和截止日期、文件、費用和追蹤。它取代顧問公司或招生辦公室原本靠的試算表和收件匣。
教育 CRM 和學生資訊系統有什麼差別？
CRM 管理還不是學生的人，以及跟他們說過的一切。學生資訊系統管理在學學生：課表、成績、出缺勤。EduCRM 屬於前者，在註冊入學時交接。
哪種 CRM 最適合教育機構？
看規模。有 IT 團隊和整合需求的大學，通常選加上教育模組的通用 CRM，例如 Salesforce 或 Zoho。沒有這種團隊的顧問公司、機構或招生辦公室，比較適合為教育而生、設定當天就能用的 CRM。
有免費的教育 CRM 嗎？
有。EduCRM 10 位學生以內免費，含面談、行事曆、申請、付款和請款單。Premium 每月 €49.99，學生人數不限，提供 14 天免費試用。
EduCRM 能與 LMS 或學生資訊系統整合嗎？
不行。它與 Google 日曆雙向同步，可從試算表匯入學生，Premium 可匯出資料。沒有 LMS 或 SIS 連接器。
多位顧問能共用一個教育 CRM 嗎？
可以。有擁有者、管理員、顧問和檢視者角色，每位顧問負責自己的學生。Premium 每多一位團隊成員 €49.99。
學生資料儲存在哪裡？
存放在 Google Cloud 的 europe-west1 區域，傳輸使用 TLS 1.2 以上加密。詳情見安全性頁面。
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