第二位顧問加入後，有什麼不同
重點摘要
所有顧問在同一個共用資料庫裡工作，每位學生有指定負責人，角色決定誰看得到什麼，招生進度不用問就看得到。
第一週就會出現的三個問題
學生沒人負責
兩位顧問都以為對方在催成績單。
沒辦法代班
一月有人生病，沒人能接手他的學生。狀況從來沒寫下來。
主管看不到狀況
「有幾份申請在準備中？」要開會才知道，不是篩選一下就有。
一個資料庫，多位顧問
- 01
真正限制存取的角色
擁有者管帳單和設定。管理員看得到所有人的學生。顧問只看自己的學生。檢視者只能看。角色之後可以改。參見團隊角色與權限。
- 02
分配負責的學生
每位學生都有指定顧問，儀表板只顯示他負責的學生。有一位指定負責人，才會有人去催。
- 03
共用的招生進度
學生、面談和申請在拖放看板上移動。階段名稱是工作區設定，所以大家看到的欄位都一樣。
- 04
全團隊的申請
每份申請有自己的階段、截止日期、文件和負責人。篩選「準備中、六週內截止」，就是這個月的工作量。參見申請追蹤。
- 05
每個待辦事項只掛一個人
每次追蹤都要有日期和一位負責人。待辦事項連結到學生，並出現在共用行事曆上。
- 06
付款記在學生名下
付款記在學生名下，不是顧問名下，所以下一個接觸這個家庭的人都知道餘額。請款單和收據直接從平台寄出。
- 07
隔離與稽核
每個工作區彼此隔離，並有無法竄改的稽核紀錄。資料存放在 Google Cloud 的 europe-west1 區域。參見安全性頁面。
看清機構的經營狀況
活躍學生、即將到來的面談、到期的追蹤、待收款項、進行中的申請和營收圖表，全部即時更新。
這是總覽，不是報表工具。需要更多，Premium 有資料匯出。兩個值得看的數字，請見如何建立學生招生進度。
新顧問上手
- 步驟 01
把他加為顧問
他看得到自己的學生和共用看板。沒有設定，沒有帳單。
- 步驟 02
換負責人，不換學生
更改指定負責人。歷史、備註和申請都留在原處。
- 步驟 03
帶他參加每週檢討
逾期事項、沒有下一步的學生、六週內的截止日期。
完整的四週上線流程在CRM 導入檢查清單裡。
- Premium，每月 €49.99，學生人數不限，每多一位團隊成員 €49.99。
- 免費版涵蓋 10 位學生，足夠一位顧問試用。
- Business 另外提供客製網站、潛在客戶表單和你自有網域的專業信箱，由我們設定好，另含 Premium。歡迎聯絡我們報價。
常見問題
什麼是教育機構 CRM？
多位顧問共用一個學生資料庫的軟體。每位學生有指定負責人，權限依角色設定，招生進度不用問人就能篩選。
EduCRM 支援多少團隊成員？
Premium 每位團隊成員 €49.99，學生人數不限。顧問人數沒有上限。
能讓顧問只看得到自己的學生嗎？
可以。每位學生都有指定顧問，顧問角色只看得到自己負責的學生。
EduCRM 會計算大學佣金嗎？
不會。它追蹤你向學生和家庭收取的費用。機構欠你的佣金不在功能範圍內。
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