教育機構 CRM，給共用一個 學生資料庫的團隊。

擁有者管帳單和設定。管理員看得到所有人的學生。顧問只看自己的學生。檢視者只能看。角色之後可以改。參見團隊角色與權限。

每位學生都有指定顧問，儀表板只顯示他負責的學生。有一位指定負責人，才會有人去催。

學生、面談和申請在拖放看板上移動。階段名稱是工作區設定，所以大家看到的欄位都一樣。

每份申請有自己的階段、截止日期、文件和負責人。篩選「準備中、六週內截止」，就是這個月的工作量。參見申請追蹤。

每次追蹤都要有日期和一位負責人。待辦事項連結到學生，並出現在共用行事曆上。

付款記在學生名下，不是顧問名下，所以下一個接觸這個家庭的人都知道餘額。請款單和收據直接從平台寄出。