運作方式
- 步驟 01
上傳檔案
檔案是在你的瀏覽器裡讀取。
- 步驟 02
EduCRM 對應欄位
它會建議每一欄對應到哪裡，並說明把握有多大：高、中或低。這一步只會用到欄位標題和幾列範例資料。
- 步驟 03
你檢查
可以修改任何一個對應，或要求略過某一欄。此時還沒有儲存任何東西。
- 步驟 04
EduCRM 檢查每一列
缺少必填資料、電子郵件格式有誤和重複的資料，都會在匯入之前顯示，而不是之後。
- 步驟 05
匯入
所有學生都會加進去，每位都有自己的編號。
為什麼「把握有多大」很重要
默默亂猜的工具，比會開口問的工具更糟。叫做 Email 的欄位一看就懂；Contact 2 可能是第二位家長、監護人或學生的手機。把握低的對應，會告訴你該看哪裡。
你的檔案留在你手上
完整的檔案不會離開你的瀏覽器。對應時只會用到欄位標題和幾列範例資料。其餘部分是在你的電腦上讀取，直接存進你的帳號。
先整理檔案
EduCRM 負責對應欄位，但無法修正雜亂的資料。先花半小時整理試算表，之後會省下更多時間：
值得先做的事
- 每位學生一列。把用不同拼法輸入兩次的學生合併。
- 把裝了好幾種資料的儲存格拆開。一個儲存格裡同時有學生姓名、家長姓名和電話，只會放進一個欄位，另外兩個就丟了。
- 日期用同一種格式。日期格式混用，是匯入出錯最常見的原因。
- 國家和大學名稱用同一種寫法，這樣
UK、U.K.和United Kingdom就不會被當成三個不同的值。 - 一年沒人填過的欄位，直接刪掉，不要匯入。
搬移的完整順序，請見從試算表搬到 CRM。
會匯入哪些資料
學生資料：聯絡方式、家長與監護人、學校和班級、想去的國家，以及其他學生檔案欄位。
往年的學生
重點摘要
你可以匯入過去的入學資料，例如最近四年，包括顧問、目的地、日期、付款和其他細節。
整個匯入過程我們都會協助。我們會確保歷史資料能在你的儀表板和轉換報告中使用，讓你可以拿今年跟往年比較。
把資料再匯出來
Premium 包含資料匯出。決定使用任何軟體之前，先確認你要怎麼把資料拿出來。CRM 選購指南對每個產品都這樣提醒，包括我們。
常見問題
我可以匯入什麼檔案？
從你現在使用的工具存出來的試算表。檔案在你的瀏覽器中讀取，儲存任何東西之前，你都會先確認欄位對應。
匯入會產生重複的學生嗎？
重複的資料會在檢查時就找出來，不會等到學生加進去之後。
我的整份試算表會傳給 AI 服務嗎？
不會。只有欄位標題和幾列範例資料，會用來建議對應。其餘部分留在你的電腦上，直到存進你的帳號。
我可以匯入好幾年的往年學生嗎？
可以。你可以匯入過去的入學資料，例如最近四年，包括顧問、目的地、日期和付款。整個匯入過程我們都會協助，並確保資料能在你的儀表板和報告中使用。