教育顧問公司如何挑選 CRM

教育顧問公司如何挑選 CRM：重要的功能、該問廠商的問題，以及比較系統用的檢查清單。

什麼是教育顧問 CRM？

有一項需求讓它和其他 CRM 不同：一位學生同時有多份申請，每份都有自己的階段、截止日期和文件。

兩種都行，只是出問題的地方不同。

如果公司內部有人喜歡設定軟體，而且兩年後還在，通用 CRM 行得通。否則，這筆債會在十一月落到創辦人身上。

學生資料

家長聯絡方式要是真正的欄位，而不是備註框。每位學生一個唯一編號。備註附在有日期的面談上，而不是一個越寫越長的文字欄。請參閱學生管理。

申請管理

絕不能妥協的一點：每位學生可同時有多份進行中的申請，每份都有自己的階段、截止日期、文件和負責人。請廠商展示一位學生同時有六份不同階段的申請。如果他們給你看的是一個狀態欄位，答案就是不行。請參閱申請追蹤。

追蹤

你需要兩份清單：所有逾期的事項，以及所有沒有排定下一步日期的在學學生。大多數系統做不出第二份，而這份正是找出漸漸沒消息的學生的那份。

付款與請款單

費用分期收取，常常由家長支付。至少要能看到已開請款單、已付和未付的金額，並能產生請款單和收據。會計系統整合可以晚點再說。

團隊協作

真正能限制存取的角色、每位學生一位明確的負責人，以及足夠的共享可見度，讓有人請假時也能接手。請參閱教育機構 CRM。

諮詢收集

任何需要手動重打的步驟，最後都會沒人做。直接寫入系統的線上表單可以省掉這一步。

報表

老實想想你真的會根據什麼採取行動。大多數顧問公司只需要兩個數字（諮詢到合格的轉換率，以及從諮詢到第一份申請的天數），再加上學生、面談、追蹤、截止日期和付款的即時畫面。其他的買了也不會打開。重要的是能不能匯出。

你手上有未成年人的資料、護照和財務資訊。這部分要嚴格把關。

EduCRM 的答案都在安全性頁面上：europe-west1、TLS 1.2+、工作區隔離、依角色區分的權限、稽核紀錄、公開的次處理者名單，以及可應要求提供的 DPA。

就算軟體一小時就能用，也要預留四週。真正的工作是你的階段設計、你的資料，以及諮詢從哪裡進來。

1. 1第 1 週。確定你的階段，以及怎樣才算在學學生。
2. 2第 2 週。整理試算表，再搬移在學學生、進行中的申請和未付餘額。
3. 3第 3 週。把諮詢管道改接到新系統、加入團隊、排定每週檢討。
4. 4第 4 週。新舊並行一週，然後把舊系統設為唯讀。

詳見 CRM 導入檢查清單。

先搬在學學生，再搬進行中的申請，最後是未付餘額。不要搬歷史資料。時間都花在整理資料上，而且匯入前整理容易得多。請參閱從試算表搬到 CRM。

這三個「給我看」的問題，比其他問題加起來都有用。請在現場問。