這項功能是什麼
重點摘要
多個人一起用 EduCRM 時，每個人都有一個角色。擁有者掌管一切，管理員看得到每位學生，顧問只看得到自己的學生，檢視者只能看、不能改任何東西。你的資料留在你自己的帳號裡，其他公司看不到。
運作方式
- 步驟 01
用電子郵件邀請同事
在 Premium 方案，每位團隊成員是 €49.99。
- 步驟 02
選擇他的角色
新成員一開始是顧問。角色隨時可以改，所以被升職的人不需要另外開新帳號。
- 步驟 03
為每位學生指定一位顧問
每位學生都有一位負責的顧問，那位顧問的儀表板上會顯示他負責的學生。
可以用來做什麼
- 讓櫃檯人員或記帳人員可以看，但不能改任何東西。
- 讓每位顧問專心處理自己的學生。
- 讓主管看到所有人的工作。
- 有人不在時，把學生交給同事接手。
四種角色
| 角色 | 適用對象 | 能看到和能做的事 |
|---|---|---|
| 擁有者 | 帳號的擁有人 | 全部，包括帳單。不能被其他人移除。 |
| 管理員 | 主管或資深顧問 | 全部，包含每位顧問的學生。 |
| 顧問 | 每天實際輔導學生的人 | 自己的學生，加上共用的看板。 |
| 檢視者 | 櫃檯、記帳人員或觀察者 | 只能看，不能改。 |
共用設定
學生階段、面談類型、申請階段和付款方式，整個帳號只設定一次，所以大家看到的欄位都一樣。只有擁有者或管理員可以修改。
隱私與操作紀錄
- 每個帳號各自獨立。一家顧問公司看不到另一家的學生。
- 重要操作的永久紀錄，例如已給予的同意、已寄出的電子郵件和被移除的存取權限。沒有人能修改。
- 資料存放在歐盟，位於 Google Cloud 的
europe-west1區域，並透過加密連線（TLS 1.2 或更高版本）傳輸。
完整說明，包括哪些公司替我們處理資料，請見安全性頁面。
代同事的班
真正的考驗是：別人能不能在一天前通知的情況下，接手一位顧問的學生。因為面談有備註和下一步，申請有階段和截止日期，文件放在固定的資料夾，同事打開學生檔案，就知道目前進度。怎麼帶新團隊用這種方式工作，請見教育機構 CRM。
常見問題
EduCRM 有哪些角色？
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四種：擁有者、管理員、顧問和檢視者。新成員一開始是顧問，之後可以改角色。
顧問可以只看自己的學生嗎？
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可以。每位學生都有一位顧問，顧問的儀表板只顯示自己的學生，擁有者和管理員則看得到所有人。
多一位團隊成員要多少錢？
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Premium 每位 €49.99；Premium 本身每月 €49.99，學生人數不限。
其他顧問公司看得到我們的資料嗎？
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不能。你的資料留在你自己的帳號裡，其他帳號讀不到。資料存放在 Google Cloud 的 europe-west1 區域。