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どんな機能か

要点

EduCRMの中にある、自動で埋まるカレンダーです。学生との面談を予約すれば、ここに表示されます。出願に締め切りを入れれば、ここに表示されます。やることやリマインダーも同じです。1日・1週間・1か月の予定をひと目で見られ、ドラッグして動かせます。

仕組み

  1. ステップ 01

    面談を予約する、またはタスクを追加する

    自動でカレンダーに入ります。予約した面談が、週の予定から抜け落ちることはありません。

  1. ステップ 02

    出願に締め切りを入れる

    締め切りはカレンダーに表示され、直近のものはダッシュボードにも出ます。

  1. ステップ 03

    リマインダーを設定する

    予定の何分前に知らせてほしいかを選びます。

  1. ステップ 04

    必要ならGoogleカレンダーとつなぐ

    そうすれば、すべてがスマートフォンのカレンダーにも表示されます。

活用方法

  • 1日、1週間、1か月、または数か月分をまとめて表示できます。
  • 面談をドラッグして、別の日に動かせます。
  • もう一度連絡すべき学生を確認できます。
  • タスクをスケジュールどおりに繰り返せます。学期ごとに戻ってくるフォローアップに便利です。

タスク

タスクとは、やることです。タスクには次のものを付けられます。

  • 優先度とタグ。40件のタスクも、今週の分に絞り込めます。
  • チェックリスト。書類一式のように、いくつものステップがある作業に。
  • 学生。タスクがその学生のページにも表示されます。
  • フラグ。また、準備ができるまで日付なしのままにすることもできます。
  • 添付ファイルは、カレンダーの予定に付けられます。

連絡すべき学生の一覧

面談のたびに、次の面談日が記録されます。EduCRMは全学生のその日付を読み取り、フォローアップが必要な学生の一覧を作ります。製品の中で最も役に立つ一覧です。次の日付がない学生は、離れていきつつある学生です。進め方は学生のフォローアップの整理方法にあります。

大学の締め切り

出願にはそれぞれ締め切りがあります。締め切りから逆算して、他の人の対応を待たなければならないものまで含めて計画を立てることが、提出の遅れを防ぎます。その方法は書類と締め切りの管理にあります。

Googleカレンダー

要点

EduCRMはGoogleカレンダーと双方向で同期できます。EduCRMで作った面談、タスク、締め切りはGoogleカレンダーに表示され、どちらで変更してももう一方に反映されます。オンとオフは、アカウント設定で自分で切り替えます。

双方向の同期、オンにするのはあなた

接続は、Google自身の許可画面で一度行うだけです。EduCRMが使うGoogle WorkspaceのAPIはこれだけです。受け取ったデータは同期にしか使わず、分析にも、調査にも、AIモデルにも使いません。

  • 面談、タスク、締め切りを、双方向で同期
  • どちらのカレンダーで動かしても、もう一方が追いかけます
  • 任意で、オンにするまでオフです
  • 接続を解除すると、保存されたアクセス権と同期した予定が削除されます

同期がなくても困りません。同期しなくても、1件の予定を、詳細が入力された状態でGoogleカレンダーで開けます。同期が何をどのくらいの期間保存するかは、プライバシーポリシーに書かれています。

カレンダーで1週間を見る

デモは、サンプルの面談と締め切りが入った本番のソフトです。

よくある質問

締め切りは、面談と同じカレンダーに表示されますか?

はい。面談、タスク、フォローアップ、出願の締め切りが1つのカレンダーにまとまります。日・週・月、または数か月単位で表示でき、ドラッグして別の日に動かせます。

EduCRMはGoogleカレンダーと同期できますか?

はい、接続すれば。EduCRMで作ったものはGoogleカレンダーに表示され、どちらで変更してももう一方に反映されます。接続を解除すると、保存されたアクセス権と同期した予定が削除されます。

日付のないタスクは作れますか?

はい。日付なしのままにしておき、あとから追加できます。