学生データベースを共有するチームのための 留学エージェントCRM。

オーナーは請求と設定を管理。管理者は全員の学生を見られます。カウンセラーは自分の学生だけ。閲覧者は読み取り専用。役割は後から変更できます。チームの役割と権限をご覧ください。

すべての学生に担当カウンセラーが割り当てられ、ダッシュボードはその学生に絞って表示します。担当者が1人決まっているから、催促が実際に行われます。

学生、面談、出願をドラッグ＆ドロップのボードで動かします。ステージ名はワークスペースの設定なので、全員に同じ列が見えます。

出願ごとにステージ、締め切り、書類、担当者があります。「準備中、締め切り6週間以内」で絞り込めば今月の業務量がわかります。出願管理をご覧ください。

フォローアップには必ず日付と担当者を1人。タスクは学生に紐づき、共有カレンダーに表示されます。

支払いはカウンセラーではなく学生に紐づくので、次にその家族と話す人が残高を把握できます。請求書と領収書はプラットフォームから送信します。