每家留學顧問公司都該考慮的 CRM 功能

留學顧問公司真正會用到的八項 CRM 功能，依照多快會發現少了它來排序。

1. 每位學生可同時有多份進行中的申請

絕不能妥協。申請五個國家的學生有五個截止日期、五套文件和五個階段。每位學生只有一個狀態，從第一週就是錯的。請參閱申請追蹤。

面談、截止日期和追蹤要在同一個畫面上。用兩個行事曆的話，放截止日期的那個就是沒人打開的那個。

成績單屬於學生檔案，從需要它的申請就能取得。共用雲端硬碟能用，直到兩個人把資料夾取了不同的名字。

諮詢來自 Instagram、WhatsApp、你的網站和口碑。把名字從訊息複製到資料庫，最後都會沒人做。直接寫入 CRM 的線上表單可以省掉這一步。請參閱報名表單。

費用通常分階段收：訂金、階段款、送件時的尾款。不用打開會計軟體就知道誰欠多少，你催款的時機就會不同。

第二位顧問加入後，你就需要角色。EduCRM 有擁有者、管理員、顧問和檢視者角色，並有工作區隔離，資料不會在不同機構之間流通。請參閱安全性頁面。

備註的價值，取決於下次會面前你找不找得到。寫在學生檔案上、依面談標上時間的備註，勝過筆記本，也讓同事能代你處理。

簽約前就問，不是簽約後。無法匯出你學生和申請資料的廠商，就是你離不開的廠商。

• 自動化規則。先養成習慣，再把真的重複的事自動化。
• 複雜的自訂欄位。每個欄位都是有人得永遠回答的問題。
• 你還沒決定要據此採取行動的報表儀表板。

完整的評估架構和該問廠商的問題，請看 CRM 選購指南。這些功能如何配合留學工作流程，請參閱留學 CRM。