教育コンサルティング会社をスプレッドシートからCRMへ移行する方法

全部移したくなるものですが、そうすると1日の作業が、途中で放棄される3か月のプロジェクトになります。2年前に終わった学生は、CRMに入れなくても保管できます。

ステップ1. 何を「進行中」とするか決める

まずルールを書き出します。進行中とは、今後12か月以内に面談、進行中の出願、未払いの請求書のどれかがあること。それ以外はアーカイブです。これで移行対象はたいてい半分になります。

データの修正は、インポート後よりスプレッドシートのほうがはるかに簡単です。何かを書き出す前に：

新しいデータが古い場所に入り続けると、移行は失敗します。問い合わせがGoogleフォームやInstagramのプロフィールから来るなら、同じ週に切り替えましょう。そのための申込フォームです。

インポート自体は数分です。時間がかかるのはデータ整理で、学生50人で半日、200人で丸1日。何週間もかかるのは習慣で、チームがシートを開かなくなる必要があります。スプレッドシートを読み取り専用にする日を決めるほうが、どんな研修よりも効きます。

導入の全体像はCRM導入チェックリストにあります。そもそも移行すべきか（移行しない場合の理由も含めて）はCRMとスプレッドシートの比較をご覧ください。