CRM مؤسسه مشاوره تحصیلی برای تیم‌هایی که یک پایگاه داده دانشجویان مشترک دارند.

مالک صورت‌حساب و تنظیمات را در دست دارد. مدیر دانشجویان همه را می‌بیند. مشاور دانشجویان خودش را می‌بیند. بیننده فقط می‌تواند بخواند. نقش‌ها بعداً قابل تغییرند. نقش‌ها و دسترسی‌های تیم را ببینید.

هر دانشجو یک مشاور تخصیص‌یافته دارد و داشبورد فقط دانشجویان او را نشان می‌دهد. یک مسئول مشخص است که باعث می‌شود پیگیری واقعاً انجام شود.

دانشجویان، جلسات و درخواست‌های پذیرش با کشیدن و رها کردن روی تابلوها جابه‌جا می‌شوند. نام مرحله‌ها در تنظیمات فضای کاری است، پس همه ستون‌های یکسانی می‌بینند.

هر درخواست پذیرش مرحله، مهلت، مدارک و مسئول خودش را دارد. برای دیدن حجم کار ماه، «در حال آماده‌سازی، مهلت کمتر از شش هفته» را فیلتر کنید. پیگیری درخواست‌های پذیرش را ببینید.

هر پیگیری یک تاریخ و یک نفر لازم دارد. کارها به دانشجو وصل می‌شوند و روی تقویم مشترک می‌آیند.

پرداخت‌ها در پرونده دانشجو ثبت می‌شوند، نه مشاور، پس هر کس بعداً آن خانواده را ببیند مانده حساب را می‌داند. فاکتورها و رسیدها از خود پلتفرم ارسال می‌شوند.