Hoe het werkt
- Stap 01
Upload uw bestand
Het wordt in uw browser gelezen.
- Stap 02
EduCRM koppelt de kolommen
Het stelt voor welke kolom waar hoort en geeft aan hoe zeker het is: hoog, gemiddeld of laag. Hiervoor worden alleen de kolomtitels en een paar voorbeeldrijen gebruikt.
- Stap 03
U controleert
Wijzig een koppeling, of laat een kolom overslaan. Er is nog niets bewaard.
- Stap 04
EduCRM controleert elke rij
Ontbrekende verplichte gegevens, foute e-mailadressen en dubbele records worden vóór de import getoond, niet erna.
- Stap 05
Importeren
Alle leerlingen worden toegevoegd, elk met een eigen nummer.
Waarom "hoe zeker" ertoe doet
Een programma dat stilletjes gokt, is slechter dan een programma dat vraagt. Een kolom met de naam Email is duidelijk; Contact 2 kan een tweede ouder zijn, een voogd of de mobiele telefoon van de leerling. De koppelingen met lage zekerheid laten zien waar u moet kijken.
Uw bestand blijft bij u
Het volledige bestand verlaat uw browser nooit. Voor het koppelen worden alleen de kolomtitels en een paar voorbeeldrijen gebruikt. De rest wordt op uw computer gelezen en rechtstreeks in uw account bewaard.
Maak het bestand eerst netjes
EduCRM regelt het koppelen. Rommelige gegevens kan het niet herstellen. Een half uur in de spreadsheet vooraf scheelt achteraf veel meer:
Doe dit eerst
- Eén rij per leerling. Voeg leerlingen samen die twee keer zijn ingevoerd onder een andere spelling.
- Splits cellen waarin meerdere dingen staan. Een cel met de naam van een leerling, de naam van een ouder en een telefoonnummer past in één veld en de andere twee gaan verloren.
- Gebruik één datumnotatie. Door gemengde datumnotaties gaat een import het vaakst mis.
- Schrijf landen en universiteiten steeds op dezelfde manier, zodat
UK,U.K.enUnited Kingdomniet drie verschillende waarden zijn. - Verwijder kolommen die al een jaar niemand heeft ingevuld, in plaats van ze te importeren.
De hele volgorde van een overstap staat in overstappen van spreadsheets naar een CRM.
Wat wordt geïmporteerd
Gegevens van de leerling: contacten, ouders en voogden, school en klas, de gewenste landen en de andere velden van het leerlingdossier.
Jaren aan eerdere leerlingen
Kort gezegd
U kunt uw eerdere inschrijvingen importeren, bijvoorbeeld van de afgelopen vier jaar, met adviseurs, bestemmingen, data, betalingen en andere gegevens.
We helpen bij de hele import. We zorgen dat de historie werkt in uw dashboards en conversierapporten, zodat u dit jaar met eerdere jaren kunt vergelijken.
Uw gegevens er weer uit halen
Gegevensexport zit bij Premium inbegrepen. Controleer bij elke software hoe u uw gegevens eruit haalt voordat u kiest. De CRM-koopgids zegt hetzelfde over elk product, ook over dit.
Gerelateerde pagina's
Veelgestelde vragen
Welke bestanden kan ik importeren?
Een spreadsheet, opgeslagen vanuit het programma dat u nu gebruikt. Die wordt in uw browser gelezen en u bevestigt de gekoppelde kolommen voordat iets wordt bewaard.
Ontstaan er dubbele leerlingen door de import?
Dubbele records worden tijdens de controle gevonden, voordat er een leerling wordt toegevoegd.
Wordt mijn hele spreadsheet naar een AI-dienst gestuurd?
Nee. Alleen de kolomtitels en een paar voorbeeldrijen worden gebruikt om koppelingen voor te stellen. De rest blijft op uw computer totdat het in uw account wordt bewaard.
Kan ik meerdere jaren aan eerdere leerlingen importeren?
Ja. U kunt uw eerdere inschrijvingen importeren, bijvoorbeeld van de afgelopen vier jaar, met adviseurs, bestemmingen, data en betalingen. We helpen bij de hele import en zorgen dat het werkt in uw dashboards en rapporten.