Functies
Teamrollen: bepaal wat elk teamlid kan zien en doen
Geef elk teamlid een rol. De rol bepaalt wat iemand in EduCRM kan zien en wijzigen.
Wat het is
Kort gezegd
Als meer mensen EduCRM gebruiken, krijgt ieder een rol. De eigenaar bepaalt alles, beheerders zien elke leerling, adviseurs zien alleen hun eigen leerlingen en kijkers mogen alleen kijken, niet wijzigen. Uw gegevens blijven in uw eigen account en geen enkel ander bedrijf kan ze zien.
Hoe het werkt
- Stap 01
Nodig een collega uit per e-mail
Bij Premium kost elk teamlid € 49,99.
- Stap 02
Kies de rol
Nieuwe leden beginnen als adviseur. U kunt de rol op elk moment wijzigen, dus wie wordt bevorderd hoeft geen nieuw account.
- Stap 03
Geef elke leerling een adviseur
Elke leerling heeft één verantwoordelijke adviseur, en op het dashboard van die adviseur staan de eigen leerlingen.
Wat u ermee kunt
- Laat een receptionist of boekhouder meekijken zonder iets te wijzigen.
- Laat elke adviseur zich richten op de eigen leerlingen.
- Laat een manager het werk van iedereen zien.
- Geef een leerling over aan een collega als iemand afwezig is.
De vier rollen
| Rol | Voor | Kan zien en doen |
|---|---|---|
| Eigenaar | De persoon die het account bezit | Alles, ook de facturering. Kan door niemand anders worden verwijderd. |
| Beheerder | Een manager of senior adviseur | Alles, bij de leerlingen van alle adviseurs. |
| Adviseur | Adviseurs die dagelijks met leerlingen werken | Hun eigen leerlingen, plus de gedeelde borden. |
| Viewer | Een receptionist, boekhouder of waarnemer | Alleen kijken. Geen wijzigingen. |
Gedeelde instellingen
De leerlingfasen, soorten gesprek, aanmeldingsfasen en betaalmethoden worden één keer voor het hele account ingesteld, zodat iedereen dezelfde kolommen ziet. Alleen de eigenaar of een beheerder kan ze wijzigen.
Privacy en een logboek van acties
- Elk account staat los van de andere. Het ene adviesbureau ziet de leerlingen van een ander niet.
- Een blijvend logboek van belangrijke acties, zoals gegeven toestemmingen, verstuurde e-mails en ingetrokken toegang. Niemand kan het aanpassen.
- Gegevens blijven in de EU, in de regio
europe-west1van Google Cloud, en gaan over versleutelde verbindingen (TLS 1.2 of hoger).
Het volledige overzicht, ook van de bedrijven die gegevens voor ons verwerken, staat op de beveiligingspagina.
Een collega vervangen
De echte test is of iemand anders de leerlingen van een adviseur kan overnemen met een dag van tevoren. Omdat gesprekken notities en vervolgstappen hebben, aanmeldingen een fase en deadline, en documenten in vaste mappen staan, kan een collega een leerling openen en weten hoe het ervoor staat. Hoe u een nieuw team in deze werkwijze meeneemt, staat in CRM voor onderwijsbureaus.
Begin met één adviseur
Begin gratis met maximaal 10 leerlingen, werk met echte leerlingen en voeg daarna het team toe met Premium.
Gerelateerde pagina's
Veelgestelde vragen
Welke rollen heeft EduCRM?
+
Vier: eigenaar, beheerder, adviseur en kijker. Nieuwe leden beginnen als adviseur en rollen kunnen later worden gewijzigd.
Ziet een adviseur alleen de eigen leerlingen?
+
Ja. Elke leerling heeft een adviseur, en het dashboard van een adviseur toont de eigen leerlingen, terwijl eigenaars en beheerders iedereen zien.
Wat kost een extra teamlid?
+
€ 49,99 per stuk op Premium, dat is € 49,99 per maand en dekt onbeperkt leerlingen.
Kan een ander adviesbureau onze gegevens zien?
+
Nee. Uw gegevens blijven in uw eigen account, dat geen ander account kan lezen. Ze staan in de regio europe-west1 van Google Cloud.