Vier rollen (eigenaar, beheerder, adviseur en kijker), met een vaste eigenaar per leerling en elke werkruimte volledig gescheiden.
De vier rollen
Kort gezegd
Vier rollen: eigenaar, beheerder, adviseur en kijker. Elke werkruimte is geïsoleerd zonder toegang tussen werkruimtes, en adviseurs zien alleen hun eigen leerlingen.
| Rol | Bedoeld voor | Bereik |
|---|---|---|
| Eigenaar | De persoon die het account bezit | Alles, inclusief facturering. Kan niet door een ander lid worden verwijderd. |
| Beheerder | Een manager of senior adviseur | Volledige toegang tot de leerlingen van alle adviseurs. |
| Adviseur | Dagelijkse adviseurs, de standaardrol bij een nieuwe uitnodiging | Hun eigen leerlingen, met de gedeelde borden. |
| Viewer | Een receptionist, boekhouder of waarnemer | Alleen-lezen. |
Rollen kunnen later worden gewijzigd; een adviseur die een team gaat leiden, heeft geen nieuw account nodig.
Toegewezen dossiers
Elke leerling heeft een toegewezen adviseur, en het dashboard filtert op de leerlingen van die persoon. Dat handhaaft de belangrijkste regel: één vaste eigenaar per leerling.
Iemand uitnodigen
Nodig uit via e-mail en kies een rol; nieuwe leden krijgen standaard de rol adviseur. Teamleden worden toegevoegd bij Premium voor € 49,99 per stuk.
Isolatie en audit
- Isolatie per werkruimte. Het ene adviesbureau kan de leerlingen van het andere niet zien.
- Een onveranderlijk auditlogboek van elke toestemming, tokenvernieuwing, verzonden e-mail, geopende conversatie en intrekking.
- Gegevensopslag binnen de EU, in de regio `europe-west1` van Google Cloud, met TLS 1.2 of hoger tijdens verzending.
Het volledige overzicht, inclusief subverwerkers, staat op de beveiligingspagina.
Gedeelde configuratie
De pipeline voor leerlingen, sessietypen, aanvraagfasen en betaalmethoden zijn werkruimte-instellingen, zodat iedereen dezelfde kolommen ziet. Wijzigen is een taak voor eigenaar of beheerder.
Een afwezigheid opvangen
De echte test is of iemand anders binnen één dag een portefeuille kan overnemen. Omdat sessies notities en actiepunten bevatten, aanvragen fasen en deadlines hebben, en documenten onder vaste categorieën vallen, kan een collega een leerling openen en direct zien hoe het ervoor staat.
Het inwerken van iemand in die opzet komt aan bod in education agency CRM.
Pilot met één adviseur
Begin gratis met maximaal 10 leerlingen, draai een echte caseload, en voeg daarna het team toe op Premium.
Gerelateerde pagina's
Onderwijsbureaus
One shared student database, a caseload per counsellor, and the whole agency's pipeline in one view.
Lees meerBeveiliging
Versleuteling, opslaglocatie van gegevens, toegangsbeheer en subverwerkers.
Lees meerLeerlingbeheer
One record per student: contacts, sessions, applications, documents, payments and notes.
Lees meerCRM-koopgids
Features that matter, questions to ask vendors, and a checklist for comparing systems.
Lees meerVeelgestelde vragen
Welke rollen ondersteunt EduCRM?
Vier: eigenaar, beheerder, adviseur en viewer. Nieuwe uitnodigingen krijgen standaard de rol adviseur, en rollen kunnen later worden aangepast.
Kan een consulent worden beperkt tot alleen zijn of haar eigen leerlingen?
Ja. Leerlingen hebben een toegewezen adviseur en het dashboard toont alleen die portefeuille, terwijl eigenaren en beheerders alles zien.
Wat kost een extra teamlid?
€ 49,99 per stuk op Premium, dat is € 49,99 per maand en dekt tot 1499 leerlingen.
Kan een ander adviesbureau onze gegevens zien?
Nee. Alle gegevens zijn beperkt tot uw workspace, zonder toegang tussen tenants, en worden opgeslagen in de europe-west1-regio van Google Cloud.