留学コンサルティング会社が検討すべきCRMの機能

留学コンサルティング会社が実際に使う8つのCRM機能を、ないと気づくまでの早さ順に。

1. 学生ごとに複数の出願を同時に管理

譲れない条件です。5か国に出願する学生には、5つの締め切り、5組の書類、5つのステージがあります。学生ごとにステータスが1つでは、最初の週から実態とずれます。出願管理をご覧ください。

面談、締め切り、フォローアップは1つの画面で見られる必要があります。カレンダーが2つあると、締め切りの入ったほうは誰も開きません。

成績証明書は学生ファイルにあり、それが必要な出願から開けるべきです。共有ドライブは、2人がフォルダに違う名前を付けるまではうまくいきます。

問い合わせはInstagram、WhatsApp、ウェブサイト、口コミから来ます。メッセージから名前をデータベースに書き写す作業は、いずれやらなくなります。CRMに直接書き込むフォームがあれば、その手間がなくなります。申込フォームをご覧ください。

料金は通常、段階的です。手付金、途中の支払い、出願時の残金。会計ソフトを開かずに誰がいくら未払いかわかれば、催促のタイミングが変わります。

2人目のカウンセラーが加わったら、役割が必要です。EduCRMにはオーナー、管理者、カウンセラー、閲覧者があり、ワークスペースの分離により組織間でデータが混ざることはありません。セキュリティページをご覧ください。

メモの価値は、次の面談の前に見つけられるかどうかで決まります。面談ごとに日時の入ったメモが学生ファイルにあれば、ノートより役に立ち、同僚が代わりに対応できます。

契約の後ではなく、前に聞いてください。学生と出願のデータを書き出せないベンダーからは、乗り換えられません。

• 自動化のルール。まず習慣を作り、繰り返しだとわかった作業を自動化します。
• 凝ったカスタム項目。項目を1つ増やすたびに、誰かがずっと答え続ける質問が1つ増えます。
• まだ何に使うか決めていないレポートのダッシュボード。

評価の全体像とベンダーへの質問はCRM導入ガイドをお読みください。これらが留学の業務フローにどう合うかは留学向けCRMをご覧ください。