Comment ça marche
- Étape 01
Téléversez votre fichier
Il est lu dans votre navigateur.
- Étape 02
EduCRM associe les colonnes
Il propose quelle colonne va où, et indique son degré de certitude : élevé, moyen ou faible. Seuls les titres des colonnes et quelques lignes d'exemple sont utilisés pour cela.
- Étape 03
Vous vérifiez
Changez une association, ou dites-lui d'ignorer une colonne. Rien n'est encore enregistré.
- Étape 04
EduCRM contrôle chaque ligne
Les informations obligatoires manquantes, les adresses e-mail erronées et les doublons sont signalés avant l'import, pas après.
- Étape 05
Import
Tous les élèves sont ajoutés, chacun avec son propre numéro.
Pourquoi le « degré de certitude » compte
Un outil qui devine en silence est pire qu'un outil qui demande. Une colonne appelée Email est évidente ; Contact 2 peut être un deuxième parent, un tuteur ou le portable de l'élève. Les associations peu sûres vous disent où regarder.
Votre fichier reste chez vous
Le fichier complet ne quitte jamais votre navigateur. Seuls les titres des colonnes et quelques lignes d'exemple servent à l'association. Le reste est lu sur votre ordinateur et enregistré directement dans votre compte.
Mettez d'abord le fichier en ordre
EduCRM s'occupe de l'association. Il ne peut pas réparer des données en désordre. Une demi-heure dans le tableur au départ en fait gagner bien plus ensuite :
À faire en premier
- Une ligne par élève. Fusionnez les élèves saisis deux fois avec des orthographes différentes.
- Séparez les cellules qui contiennent plusieurs choses. Une cellule avec le nom d'un élève, le nom d'un parent et un numéro de téléphone entre dans un seul champ et perd les deux autres.
- Utilisez un seul format de date. Des formats de date mélangés sont la cause la plus fréquente d'un mauvais import.
- Écrivez les noms de pays et d'universités d'une seule façon, pour que
UK,U.K.etUnited Kingdomne soient pas trois valeurs différentes. - Supprimez les colonnes que personne n'a remplies depuis un an plutôt que de les importer.
Toutes les étapes du passage sont dans passer du tableur au CRM.
Ce qui est importé
Informations sur l'élève : coordonnées, parents et tuteurs, école et classe, pays souhaités, et les autres champs de la fiche élève.
Des années d'anciens élèves
En bref
Vous pouvez importer vos inscriptions passées, par exemple les quatre dernières années, avec les conseillers, les destinations, les dates, les paiements et d'autres détails.
Nous vous aidons pour tout l'import. Nous veillons à ce que l'historique fonctionne dans vos tableaux de bord et vos rapports de conversion, pour que vous puissiez comparer cette année aux précédentes.
Récupérer vos données
L'export des données est inclus dans Premium. Vérifiez comment récupérer vos données avec n'importe quel logiciel avant de vous engager. Le guide d'achat d'un CRM dit la même chose de chaque produit, y compris de celui-ci.
Pages associées
Questions fréquentes
Quels fichiers puis-je importer ?
Un tableur enregistré depuis ce que vous utilisez aujourd'hui. Il est lu dans votre navigateur, et vous confirmez les associations de colonnes avant que quoi que ce soit soit enregistré.
L'import va-t-il créer des élèves en double ?
Les doublons sont repérés pendant le contrôle, avant qu'un élève soit ajouté.
Mon tableur entier est-il envoyé à un service d'IA ?
Non. Seuls les titres des colonnes et quelques lignes d'exemple servent à proposer les associations. Le reste demeure sur votre ordinateur jusqu'à son enregistrement dans votre compte.
Puis-je importer plusieurs années d'anciens élèves ?
Oui. Vous pouvez importer vos inscriptions passées, par exemple les quatre dernières années, avec les conseillers, les destinations, les dates et les paiements. Nous vous aidons pour tout l'import et nous veillons à ce qu'il fonctionne dans vos tableaux de bord et vos rapports.