Quatre rôles (propriétaire, admin, conseiller et lecteur), avec un responsable nommé par élève et chaque espace de travail totalement isolé.
Les quatre rôles
En bref
Quatre rôles : propriétaire, administrateur, conseiller et lecteur. Chaque espace de travail est isolé, sans lecture croisée, et les conseillers ne voient que les élèves qui leur sont assignés.
| Rôle | Destiné à | Portée |
|---|---|---|
| Propriétaire | La personne qui possède le compte | Tout, y compris la facturation. Ne peut pas être retiré par un autre membre. |
| Administrateur | Un manager ou un conseiller senior | Accès complet aux élèves de tous les conseillers. |
| Conseiller | Les conseillers au quotidien, le rôle par défaut pour une nouvelle invitation | Leur propre portefeuille, plus les tableaux partagés. |
| Observateur | Un(e) réceptionniste, comptable ou observateur | Lecture seule. |
Les rôles peuvent changer plus tard : un conseiller promu à la tête d'une équipe n'a pas besoin d'un nouveau compte.
Portefeuilles attribués
Chaque élève a un conseiller assigné, et le tableau de bord filtre sur les élèves de cette personne. C'est ce qui impose la règle la plus importante : un seul responsable nommé par élève.
Inviter quelqu'un
Invitez par e-mail et choisissez un rôle ; les nouveaux membres sont conseillers par défaut. Les membres d'équipe s'ajoutent en Premium à 49,99 € chacun.
Isolation et audit
- Isolation par espace de travail. Un cabinet ne peut pas voir les élèves d'un autre.
- Un journal d'audit immuable de chaque consentement, renouvellement de jeton, envoi d'e-mail, ouverture de fil et révocation.
- Résidence des données en UE, dans la région `europe-west1` de Google Cloud, avec TLS 1.2 ou supérieur en transit.
Le détail complet, y compris les sous-traitants, se trouve sur la page sécurité.
Configuration partagée
Le pipeline élèves, les types de séances, les étapes de candidature et les moyens de paiement sont des paramètres de l'espace de travail, pour que tout le monde voie les mêmes colonnes. Les modifier revient au propriétaire ou à l'administrateur.
Assurer une absence
Le vrai test : quelqu'un d'autre peut-il reprendre un dossier du jour au lendemain ? Comme les séances portent des notes et des actions, les candidatures des étapes et des échéances, et les documents des catégories fixes, un collègue ouvre le dossier et comprend où en sont les choses.
L'intégration d'un nouveau membre dans ce système est expliquée dans CRM pour agence éducative.
Testez avec un conseiller
Démarrez gratuitement jusqu'à 10 élèves, gérez un vrai portefeuille, puis ajoutez l'équipe avec Premium.
Pages associées
Agences éducatives
One shared student database, a caseload per counsellor, and the whole agency's pipeline in one view.
En savoir plusSécurité
Chiffrement, localisation des données, contrôle des accès et sous-traitants.
En savoir plusGestion des élèves
One record per student: contacts, sessions, applications, documents, payments and notes.
En savoir plusGuide d'achat d'un CRM
Features that matter, questions to ask vendors, and a checklist for comparing systems.
En savoir plusQuestions fréquentes
Quels rôles EduCRM prend-il en charge ?
Quatre : propriétaire, administrateur, conseiller et observateur. Les nouvelles invitations sont conseiller par défaut, et les rôles peuvent être modifiés ultérieurement.
Un conseiller peut-il être limité à ses seuls élèves ?
Oui. Les élèves ont un conseiller assigné et le tableau de bord se limite à ce portefeuille, tandis que propriétaires et administrateurs voient tout.
Combien coûte un membre d'équipe supplémentaire ?
49,99 € chacun avec Premium, soit 49,99 € par mois, pour jusqu'à 1499 élèves.
Une autre agence peut-elle voir nos données ?
Non. Toutes les données sont cantonnées à votre espace de travail, sans lecture croisée entre organisations, et stockées dans la région europe-west1 de Google Cloud.