Fonctionnalités
Rôles de l'équipe : décidez ce que chacun peut voir et faire
Donnez un rôle à chaque membre de l'équipe. Le rôle décide de ce qu'il peut voir et modifier dans EduCRM.
Ce que c'est
En bref
Quand plusieurs personnes utilisent EduCRM, chacune a un rôle. Le propriétaire contrôle tout, les administrateurs voient tous les élèves, les conseillers ne voient que leurs propres élèves, et les lecteurs peuvent regarder mais ne rien modifier. Vos données restent dans votre propre compte, et aucune autre entreprise ne peut les voir.
Comment ça marche
- Étape 01
Invitez un collègue par e-mail
Avec Premium, chaque membre de l'équipe coûte 49,99 €.
- Étape 02
Choisissez son rôle
Les nouveaux membres commencent comme conseillers. Vous pouvez changer le rôle à tout moment : une personne promue n'a pas besoin d'un nouveau compte.
- Étape 03
Donnez un conseiller à chaque élève
Chaque élève a un conseiller responsable, et le tableau de bord de ce conseiller montre ses élèves.
Ce que vous pouvez en faire
- Laissez la personne qui tient l'accueil ou la comptabilité consulter sans rien modifier.
- Gardez chaque conseiller concentré sur ses propres élèves.
- Laissez un responsable voir le travail de tous.
- Confiez un élève à un collègue quand quelqu'un est absent.
Les quatre rôles
| Rôle | Pour | Peut voir et faire |
|---|---|---|
| Propriétaire | La personne qui possède le compte | Tout, y compris la facturation. Ne peut être retiré par personne d'autre. |
| Administrateur | Un manager ou un conseiller senior | Tout, pour les élèves de tous les conseillers. |
| Conseiller | Ceux qui conseillent les élèves au quotidien | Leurs propres élèves, plus les tableaux partagés. |
| Observateur | Un(e) réceptionniste, comptable ou observateur | Consultation seulement. Aucune modification. |
Paramètres partagés
Les étapes des élèves, les types de séance, les étapes de candidature et les modes de paiement sont réglés une fois pour tout le compte, donc tout le monde voit les mêmes colonnes. Seuls le propriétaire ou un administrateur peuvent les modifier.
Confidentialité et journal des actions
- Chaque compte est séparé. Un cabinet ne peut pas voir les élèves d'un autre.
- Un journal permanent des actions importantes, comme les consentements donnés, les e-mails envoyés et les accès retirés. Personne ne peut le modifier.
- Données conservées dans l'UE, dans la région
europe-west1de Google Cloud, transmises par des connexions chiffrées (TLS 1.2 ou supérieur).
Le tableau complet, avec les entreprises qui traitent des données pour nous, est sur la page sécurité.
Remplacer un collègue
Le vrai test, c'est de savoir si quelqu'un d'autre peut reprendre les élèves d'un conseiller du jour au lendemain. Comme les séances ont des notes et des prochaines étapes, que les candidatures ont des étapes et des dates limites, et que les documents sont rangés dans des dossiers fixes, un collègue peut ouvrir la fiche d'un élève et savoir où en sont les choses. Pour faire adopter cette façon de travailler à une nouvelle équipe, voir CRM pour agence éducative.
Commencez avec un seul conseiller
Commencez gratuitement jusqu'à 10 élèves, travaillez avec de vrais élèves, puis ajoutez l'équipe avec Premium.
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Questions fréquentes
Quels rôles propose EduCRM ?
+
Quatre : propriétaire, administrateur, conseiller et lecteur. Les nouveaux membres commencent comme conseillers, et les rôles peuvent être changés plus tard.
Un conseiller peut-il ne voir que ses propres élèves ?
+
Oui. Chaque élève a un conseiller, et le tableau de bord d'un conseiller montre ses propres élèves, tandis que les propriétaires et les administrateurs voient tout le monde.
Combien coûte un membre d'équipe supplémentaire ?
+
49,99 € chacun avec Premium, soit 49,99 € par mois, pour un nombre illimité d'élèves.
Une autre agence peut-elle voir nos données ?
+
Non. Vos données restent dans votre propre compte, qu'aucun autre compte ne peut lire. Elles sont stockées dans la région europe-west1 de Google Cloud.