Các tính năng CRM mọi công ty tư vấn du học nên cân nhắc

Tám tính năng CRM một công ty tư vấn du học thực sự dùng, xếp theo mức độ bạn nhanh chóng thấy thiếu.

1. Nhiều hồ sơ ứng tuyển đang mở cho mỗi học sinh

Không thể thiếu. Học sinh nộp vào năm quốc gia có năm hạn chót, năm bộ giấy tờ và năm giai đoạn. Một trạng thái cho mỗi học sinh là sai ngay từ tuần đầu. Xem theo dõi hồ sơ ứng tuyển.

Buổi tư vấn, hạn chót và liên hệ lại cần nằm trên một màn hình. Có hai lịch thì lịch chứa hạn chót sẽ là lịch không ai mở.

Bảng điểm thuộc về hồ sơ học sinh, mở được từ hồ sơ ứng tuyển cần nó. Ổ chung vẫn ổn cho đến khi hai người đặt tên thư mục khác nhau.

Yêu cầu tư vấn đến từ Instagram, WhatsApp, trang web và người quen giới thiệu. Chép tên từ tin nhắn vào cơ sở dữ liệu rồi sẽ có lúc bị bỏ. Một biểu mẫu trực tuyến ghi thẳng vào CRM sẽ bỏ bước đó. Xem biểu mẫu đăng ký.

Học phí thường chia đợt: đặt cọc, một mốc giữa chừng, phần còn lại khi nộp hồ sơ. Biết ai nợ bao nhiêu mà không cần mở phần mềm kế toán sẽ thay đổi thời điểm bạn đi đòi.

Khi có chuyên viên tư vấn thứ hai, bạn cần vai trò. EduCRM có chủ sở hữu, quản trị viên, chuyên viên tư vấn và người xem, cùng việc tách biệt không gian làm việc để dữ liệu không lẫn giữa các tổ chức. Xem trang bảo mật.

Ghi chú chỉ có giá trị khi bạn tìm được nó trước buổi gặp tiếp theo. Ghi chú trong hồ sơ học sinh, gắn thời gian theo buổi tư vấn, tốt hơn sổ tay và giúp đồng nghiệp làm thay bạn.

Hãy hỏi trước khi ký, đừng đợi sau. Nhà cung cấp không xuất được dữ liệu học sinh và hồ sơ ứng tuyển là nhà cung cấp bạn không thể rời bỏ.

• Quy tắc tự động hóa. Hãy tạo thói quen trước, rồi tự động hóa những gì hóa ra lặp lại.
• Trường tùy chỉnh phức tạp. Mỗi trường là một câu hỏi ai đó phải trả lời mãi mãi.
• Bảng báo cáo mà bạn chưa quyết định sẽ dùng để làm gì.

Để có khung đánh giá đầy đủ và câu hỏi cho nhà cung cấp, hãy đọc hướng dẫn chọn CRM. Để xem các tính năng này khớp với quy trình du học ra sao, xem CRM du học.