Como funciona
- Passo 01
Envie o arquivo
Ele é lido dentro do seu navegador.
- Passo 02
O EduCRM associa as colunas
Ele sugere qual coluna vai para onde e diz o quanto tem certeza: alta, média ou baixa. Para isso, só são usados os títulos das colunas e algumas linhas de exemplo.
- Passo 03
Você confere
Mude qualquer associação ou mande ignorar uma coluna. Nada foi salvo ainda.
- Passo 04
O EduCRM confere cada linha
Dados obrigatórios que faltam, e-mails errados e duplicados aparecem antes da importação, não depois.
- Passo 05
Importação
Todos os alunos são adicionados, cada um com o seu próprio número.
Por que o "grau de certeza" importa
Uma ferramenta que chuta em silêncio é pior do que uma que pergunta. Uma coluna chamada Email é óbvia; Contact 2 pode ser um segundo responsável, um tutor ou o celular do aluno. As associações com pouca certeza mostram onde você deve olhar.
Seu arquivo fica com você
O arquivo completo nunca sai do seu navegador. Só os títulos das colunas e algumas linhas de exemplo são usados na associação. O resto é lido no seu computador e salvo direto na sua conta.
Arrume o arquivo primeiro
O EduCRM cuida da associação das colunas. Ele não consegue consertar dados bagunçados. Meia hora na planilha antes economiza muito mais depois:
Vale fazer antes
- Uma linha por aluno. Junte os alunos digitados duas vezes com grafias diferentes.
- Separe as células que guardam várias coisas. Uma célula com o nome do aluno, o nome de um dos pais e um telefone cabe em um só campo e perde os outros dois.
- Use um só formato de data. Formatos de data misturados são a causa mais comum de uma importação ruim.
- Escreva os nomes de países e universidades de um jeito só, para
UK,U.K.eUnited Kingdomnão virarem três valores diferentes. - Apague as colunas que ninguém preenche há um ano em vez de importá-las.
A ordem completa de uma migração está em migrar de planilhas para um CRM.
O que é importado
Dados dos alunos: contatos, pais e responsáveis, escola e série, os países de interesse e os outros campos da ficha do aluno.
Anos de alunos antigos
Em resumo
Você pode importar suas matrículas antigas, por exemplo dos últimos quatro anos, incluindo consultores, destinos, datas, pagamentos e outros dados.
Ajudamos com toda a importação. Garantimos que o histórico funcione nos seus painéis e nos relatórios de conversão, para você comparar este ano com os anos anteriores.
Como tirar seus dados depois
A exportação de dados está incluída no Premium. Veja como você tiraria seus dados de qualquer software antes de contratar. O guia de escolha de CRM diz o mesmo sobre todo produto, inclusive este.
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Perguntas frequentes
Quais arquivos posso importar?
Uma planilha salva a partir do que você usa hoje. Ela é lida no seu navegador, e você confirma a associação das colunas antes de qualquer coisa ser salva.
A importação vai criar alunos duplicados?
Os duplicados são encontrados durante a conferência, antes de qualquer aluno ser adicionado.
Minha planilha inteira é enviada a um serviço de IA?
Não. Só os títulos das colunas e algumas linhas de exemplo são usados para sugerir as associações. O resto fica no seu computador até ser salvo na sua conta.
Posso importar vários anos de alunos antigos?
Sim. Você pode importar suas matrículas antigas, por exemplo dos últimos quatro anos, incluindo consultores, destinos, datas e pagamentos. Ajudamos com toda a importação e garantimos que ela funcione nos seus painéis e relatórios.