Quatro perfis (proprietário, administrador, consultor e visualizador), com um responsável definido para cada aluno e cada espaço de trabalho totalmente isolado.
Os quatro perfis
Em resumo
Quatro perfis: proprietário, administrador, consultor e visualizador. Cada espaço de trabalho é isolado, sem leitura entre clientes, e os consultores veem só os alunos atribuídos a eles.
| Perfil | Para quem | Alcance |
|---|---|---|
| Proprietário | A pessoa dona da conta | Tudo, incluindo a cobrança. Não pode ser removido por outro membro. |
| Administrador | Um gestor ou consultor sênior | Acesso total aos alunos de todos os consultores. |
| Consultor | Os consultores do dia a dia, o padrão para um novo convite | A própria carteira, com os quadros compartilhados. |
| Visualizador | Recepção, contador ou observador | Somente leitura. |
Os perfis podem ser alterados depois, então um consultor promovido a líder de equipe não precisa de uma conta nova.
Carteiras atribuídas
Cada aluno tem um consultor definido, e o painel filtra para os alunos dessa pessoa. É isso que garante a regra mais importante: um responsável definido por aluno.
Convidando alguém
Convide por e-mail e escolha um perfil; novos membros entram como consultor. Membros da equipe são adicionados no Premium, a 49,99 € cada.
Isolamento e auditoria
- Isolamento por espaço de trabalho. Uma consultoria não consegue ver os alunos de outra.
- Um log de auditoria imutável de cada consentimento, renovação de token, envio de e-mail, abertura de conversa e revogação.
- Dados hospedados na UE, na região `europe-west1` do Google Cloud, com TLS 1.2 ou superior em trânsito.
O quadro completo, incluindo os suboperadores, está na página de segurança.
Configuração compartilhada
O pipeline de alunos, os tipos de sessão, as etapas de candidatura e as formas de pagamento são configurações do espaço de trabalho, então todo mundo vê as mesmas colunas. Alterá-los é trabalho do proprietário ou do administrador.
Cobrindo uma ausência
O teste de verdade é se outra pessoa consegue assumir uma carteira de um dia para o outro. Como as sessões guardam notas e próximos passos, as candidaturas guardam etapas e prazos, e os documentos ficam em categorias fixas, um colega abre o aluno e sabe em que pé as coisas estão.
Como integrar alguém nessa estrutura está em CRM para agências de educação.
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Saiba maisPerguntas frequentes
Quais perfis o EduCRM oferece?
Quatro: proprietário, administrador, consultor e visualizador. Novos convites entram como consultor, e os perfis podem ser alterados depois.
Dá para limitar um consultor aos próprios alunos?
Sim. Cada aluno tem um consultor definido e o painel fica restrito a essa carteira, enquanto proprietários e administradores veem tudo.
Quanto custa um membro da equipe extra?
49,99 € cada no Premium, que custa 49,99 € por mês e cobre alunos ilimitados.
Outra consultoria pode ver os nossos dados?
Não. Todos os dados ficam restritos ao seu espaço de trabalho, sem leitura entre clientes, guardados na região europe-west1 do Google Cloud.