Funcionalidades
Perfis da equipe: decida o que cada pessoa da equipe pode ver e fazer
Dê um perfil a cada membro da equipe. O perfil define o que ele pode ver e alterar no EduCRM.
O que é
Em resumo
Quando várias pessoas usam o EduCRM, cada uma recebe um perfil. O proprietário controla tudo, os administradores veem todos os alunos, os consultores veem só os próprios alunos, e os visualizadores podem olhar, mas não alterar nada. Seus dados ficam na sua própria conta, e nenhuma outra empresa os vê.
Como funciona
- Passo 01
Convide um colega por e-mail
No Premium, cada membro da equipe custa 49,99 €.
- Passo 02
Escolha o perfil
Os novos membros começam como consultores. Você pode mudar o perfil a qualquer momento, então quem for promovido não precisa de uma conta nova.
- Passo 03
Dê um consultor a cada aluno
Todo aluno tem um consultor responsável, e o painel desse consultor mostra os alunos dele.
O que você pode fazer com isso
- Deixe a recepção ou o contador olhar sem alterar nada.
- Mantenha cada consultor focado nos próprios alunos.
- Deixe um gerente ver o trabalho de todos.
- Passe um aluno para um colega quando alguém estiver ausente.
Os quatro perfis
| Perfil | Para quem | O que pode ver e fazer |
|---|---|---|
| Proprietário | A pessoa dona da conta | Tudo, inclusive a cobrança. Não pode ser removido por mais ninguém. |
| Administrador | Um gestor ou consultor sênior | Tudo, em todos os alunos de todos os consultores. |
| Consultor | Quem atende os alunos no dia a dia | Só os próprios alunos, mais os quadros compartilhados. |
| Visualizador | Recepção, contador ou observador | Só olhar. Nenhuma alteração. |
Configurações compartilhadas
As etapas dos alunos, os tipos de reunião, as etapas das candidaturas e as formas de pagamento são definidos uma vez para a conta toda, então todos veem as mesmas colunas. Só o proprietário ou um administrador pode alterá-los.
Privacidade e registro de ações
- Cada conta é separada. Uma consultoria não vê os alunos de outra.
- Um registro permanente das ações importantes, como consentimentos dados, e-mails enviados e acessos removidos. Ninguém pode editá-lo.
- Dados mantidos na UE, na região
europe-west1do Google Cloud, enviados por conexões criptografadas (TLS 1.2 ou superior).
O quadro completo, incluindo quais empresas tratam dados por nós, está na página de segurança.
Cobrir um colega
O teste de verdade é se outra pessoa consegue assumir os alunos de um consultor de um dia para o outro. Como as reuniões têm notas e próximos passos, as candidaturas têm etapas e prazos, e os documentos ficam em pastas fixas, um colega abre o aluno e sabe em que pé as coisas estão. Como levar uma equipe nova para esse jeito de trabalhar está em CRM para agências de educação.
Comece com um consultor
Comece de graça com até 10 alunos, trabalhe com alunos de verdade e depois adicione a equipe no Premium.
Páginas relacionadas
Perguntas frequentes
Quais perfis o EduCRM tem?
+
Quatro: proprietário, administrador, consultor e visualizador. Os novos membros começam como consultores, e os perfis podem ser alterados depois.
Um consultor vê só os próprios alunos?
+
Sim. Cada aluno tem um consultor, e o painel do consultor mostra os alunos dele, enquanto proprietários e administradores veem todos.
Quanto custa um membro da equipe extra?
+
49,99 € cada no Premium, que custa 49,99 € por mês e cobre alunos ilimitados.
Outra consultoria pode ver os nossos dados?
+
Não. Seus dados ficam na sua própria conta, que nenhuma outra conta consegue ler. Eles ficam guardados na região europe-west1 do Google Cloud.