교육 컨설팅 회사를 위한 CRM 고르는 법

교육 컨설팅 회사를 위한 CRM 고르는 법: 중요한 기능, 업체에 물어볼 질문, 시스템 비교용 체크리스트.

교육 컨설팅 CRM이란?

다른 모든 CRM과 구분되는 요건은 하나입니다. 학생 한 명이 여러 곳에 동시에 지원하고, 지원서마다 단계, 마감일, 서류가 따로 있다는 점입니다.

둘 다 됩니다. 실패하는 방식이 다를 뿐입니다.

내부에 소프트웨어 설정을 즐기고 2년 뒤에도 남아 있을 사람이 있다면 범용 CRM이 맞습니다. 그렇지 않으면 그 부담은 대표에게, 가장 바쁜 11월에 돌아옵니다.

학생 데이터

학부모 연락처는 메모 칸이 아니라 실제 항목으로. 학생마다 고유 ID. 메모는 계속 늘어나는 텍스트 칸 하나가 아니라 날짜가 있는 세션에 붙어야 합니다. 학생 관리를 참고하십시오.

지원서 관리

양보할 수 없는 조건: 학생 한 명에 진행 중인 지원서가 여러 개이고, 지원서마다 단계, 마감일, 서류, 담당자가 따로 있어야 합니다. 지원서 여섯 개가 서로 다른 단계에 있는 학생 한 명을 보여 달라고 하십시오. 상태 항목 하나를 보여 준다면 답은 ‘아니요’입니다. 지원서 관리를 참고하십시오.

후속 연락

목록이 두 개 필요합니다. 기한이 지난 모든 일, 그리고 날짜가 정해진 다음 할 일이 없는 모든 활성 학생. 대부분의 시스템은 두 번째 목록, 즉 연락이 끊겨 가는 학생을 찾는 목록을 만들지 못합니다.

결제와 청구서

수수료는 나눠서 받고, 학부모가 내는 경우가 많습니다. 최소한 청구액, 입금액, 미납액과 함께 청구서와 영수증 발행이 필요합니다. 회계 연동은 나중에 해도 됩니다.

팀 협업

실제로 접근을 제한하는 역할, 학생마다 지정된 담당자 한 명, 그리고 부재 시 대신 맡을 수 있을 만큼의 공유. 유학원 CRM을 참고하십시오.

문의 접수

손으로 다시 입력해야 하는 일은 결국 안 하게 됩니다. 시스템에 바로 기록되는 호스팅 폼이 그 단계를 없앱니다.

보고서

실제로 행동으로 옮길 숫자만 정직하게 고르십시오. 대부분의 컨설팅 회사에 필요한 숫자는 두 개(문의에서 자격 확인까지의 전환율, 문의부터 첫 지원까지 걸린 일수)이고, 여기에 학생, 세션, 후속 연락, 마감일, 결제를 실시간으로 보는 화면이면 됩니다. 그 이상은 사 놓고 열어 보지 않습니다. 중요한 것은 내보낼 수 있는지입니다.

미성년자 데이터, 여권, 금융 정보를 다룹니다. 여기서는 엄격해야 합니다.

EduCRM의 답은 보안 페이지에 있습니다: europe-west1, TLS 1.2 이상, 워크스페이스 분리, 역할 기반 권한, 감사 로그, 공개된 하위 처리자 목록, 요청 시 DPA 제공.

소프트웨어가 한 시간 만에 준비되더라도 4주를 잡으십시오. 시간이 드는 것은 단계 설계, 데이터, 그리고 문의가 들어오는 경로입니다.

1. 11주 차. 단계를 정하고, 무엇을 활성 학생으로 볼지 합의합니다.
2. 22주 차. 스프레드시트를 정리한 뒤 활성 학생, 진행 중인 지원서, 미납액을 옮깁니다.
3. 33주 차. 문의 경로를 새로 연결하고, 팀원을 추가하고, 주간 점검 일정을 잡습니다.
4. 44주 차. 일주일간 병행 운영한 뒤 기존 시스템을 읽기 전용으로 바꿉니다.

자세한 내용은 CRM 도입 체크리스트에 있습니다.

활성 학생, 다음은 진행 중인 지원서, 그다음 미납액 순입니다. 과거 기록은 옮기지 마십시오. 시간은 정리에 들고, 정리는 가져오기 전에 하는 편이 훨씬 쉽습니다. 스프레드시트에서 CRM으로 옮기기를 참고하십시오.

‘보여 주십시오’ 질문 세 개가 나머지를 모두 합친 것보다 많은 것을 알려 줍니다. 데모 현장에서 물어보십시오.