기능

팀 역할: 팀원마다 볼 수 있는 것과 할 수 있는 일을 정합니다

팀원마다 역할을 줍니다. 역할이 EduCRM에서 볼 수 있는 것과 바꿀 수 있는 것을 정합니다.

이 기능이란?

요약

여러 사람이 EduCRM을 쓰면 사람마다 역할이 생깁니다. 소유자는 모든 것을 관리하고, 관리자는 모든 학생을 보고, 상담사는 자기 학생만 보고, 열람자는 보기만 할 뿐 아무것도 바꾸지 못합니다. 데이터는 내 계정 안에 있고 다른 회사는 볼 수 없습니다.

작동 방식

단계 01
동료를 이메일로 초대하기
Premium에서는 팀원 1명당 €49.99입니다.

단계 02
역할 정하기
새 팀원은 상담사로 시작합니다. 역할은 언제든 바꿀 수 있으므로 승진한 사람도 새 계정이 필요 없습니다.

단계 03
학생마다 상담사 정하기
학생마다 책임지는 상담사가 한 명 있고, 그 상담사의 대시보드에 자기 학생이 나타납니다.

활용 방법

안내 담당자나 회계 담당자가 보기만 하고 아무것도 바꾸지 못하게 합니다.
상담사가 자기 학생에게만 집중하게 합니다.
팀장이 모든 사람의 업무를 볼 수 있게 합니다.
누가 자리를 비우면 학생을 동료에게 넘깁니다.

네 가지 역할

역할별 용도
역할	대상	볼 수 있는 것과 할 수 있는 일
소유자	계정을 소유한 사람	결제를 포함한 모든 것. 다른 누구도 소유자를 제거할 수 없습니다.
관리자	관리자 또는 선임 상담사	모든 상담사의 학생 전체에 대한 모든 것.
상담사	매일 학생을 상담하는 사람	자기 학생, 그리고 공유 보드.
열람자	안내 데스크, 회계 담당자, 참관인	보기만 합니다. 바꿀 수 없습니다.

역할별 용도

공통 설정

학생 단계, 상담 종류, 지원 단계, 결제 방법은 계정 전체에 한 번만 정하므로 모두가 같은 열을 봅니다. 바꿀 수 있는 사람은 소유자와 관리자뿐입니다.

개인정보 보호와 활동 기록

계정은 서로 분리됩니다. 한 컨설팅 회사는 다른 회사의 학생을 볼 수 없습니다.
주요 활동의 영구 기록이 남습니다. 동의한 내용, 보낸 이메일, 삭제된 접근 권한 등입니다. 아무도 수정할 수 없습니다.
데이터는 EU 안에 Google Cloud의 europe-west1 리전에 보관되며, 암호화된 연결(TLS 1.2 이상)로 전송됩니다.

저희 대신 데이터를 처리하는 회사를 포함한 전체 내용은 보안 페이지에 있습니다.

동료 대신 맡기

진짜 시험은 하루 전에 알려도 다른 사람이 상담사의 학생을 이어받을 수 있느냐입니다. 상담에는 메모와 다음 할 일이 있고, 지원서에는 단계와 마감일이 있으며, 서류는 정해진 폴더에 있으므로 동료가 학생을 열면 지금 어디까지 왔는지 바로 알 수 있습니다. 새 팀이 이런 방식으로 일하게 하는 방법은 유학원 CRM에서 다룹니다.

상담사 한 명으로 시작하기

학생 10명까지 무료로 시작해 실제 학생과 써 보고, 그다음 Premium에서 팀을 추가하십시오.

무료로 시작하기 유학원 CRM