지금 쓰는 학생 스프레드시트를 올리십시오. EduCRM이 열 매핑을 제안하고 모든 행을 검사한 뒤 한꺼번에 가져옵니다.
가져오기 방식
요약
스프레드시트를 올리면 EduCRM이 열마다 신뢰도와 함께 매핑을 제안합니다. 틀린 부분을 고치면, 기록 전에 모든 행(필수 항목, 이메일 형식, 중복)을 검사합니다. 그다음 학생이 일련번호와 함께 한꺼번에 생성됩니다.
- 단계 01
업로드 및 분석
파일은 브라우저에서 읽힙니다. 머리글과 행은 로컬에서 추출됩니다.
- 단계 02
매핑 제안
열 머리글과 몇 개의 샘플 행만 전송됩니다. 제안마다 높음, 보통, 낮음 신뢰도가 붙습니다.
- 단계 03
확인
매핑을 바꾸거나 열을 무시하도록 표시합니다. 아직 아무것도 기록되지 않았습니다.
- 단계 04
검사
필수 항목, 이메일 형식, 중복을 모두 검사합니다. 문제는 가져온 뒤가 아니라 가져오기 전에 드러납니다.
- 단계 05
가져오기
행은 묶음으로 기록되고, 학생마다 일련번호가 부여됩니다.
신뢰도가 중요한 이유
몰래 추측하는 도구는 물어보는 도구보다 못합니다. `Email`은 분명하지만 `Contact 2`는 두 번째 학부모, 보호자, 학생 휴대전화 중 무엇이든 될 수 있습니다. 신뢰도는 어디를 확인할지 알려 줍니다.
전송되는 것과 전송되지 않는 것
전체 파일은 브라우저를 벗어나지 않습니다. 매핑에는 머리글과 몇 개의 샘플 행만 쓰입니다. 나머지는 로컬에서 처리되어 워크스페이스에 바로 기록됩니다.
가져오기 전에 정리하십시오
매핑은 알아서 처리됩니다. 데이터 품질은 그렇지 않습니다. 먼저 스프레드시트를 30분 정리하면 나중에 훨씬 많은 시간을 아낍니다.
먼저 할 일
- 학생 한 명당 한 행. 철자를 달리해 두 번 입력된 중복은 합치십시오.
- 합쳐진 항목은 나누십시오. 학생 이름, 학부모 이름, 전화번호가 한 셀에 있으면 한 항목에만 매핑되고 나머지 둘은 사라집니다.
- 날짜 형식은 하나로. 형식이 섞인 것이 가져오기 실패의 가장 흔한 원인입니다.
- 국가와 대학 이름을 통일하십시오. `UK`, `U.K.`, `United Kingdom`이 세 가지 값이 되지 않도록.
- 1년 동안 아무도 채우지 않은 열은 매핑하지 말고 삭제하십시오.
전체 이전 순서는 스프레드시트에서 CRM으로 옮기기에 있습니다.
가져오는 항목
학생 파일: 연락처, 학부모 및 보호자 정보, 학교와 학년, 희망 국가, 그 밖의 프로필 항목.
수년간의 과거 등록 기록
요약
과거 등록 데이터를 가져올 수 있습니다. 예를 들어 최근 4년 치입니다. 컨설턴트, 진학 국가, 날짜, 결제 등 세부 정보가 포함됩니다.
가져오기 전체를 도와드립니다. 과거 기록이 대시보드와 전환 보고서에서 제대로 작동하도록 해, 올해를 지난해들과 비교할 수 있습니다.
다시 내보내기
데이터 내보내기는 Premium에 포함됩니다. 어떤 업체든 계약 전에 내보내기 방법을 확인하십시오. CRM 선택 가이드는 이 제품을 포함한 모든 제품에 대해 이 점을 짚습니다.
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자주 묻는 질문
어떤 파일 형식을 가져올 수 있습니까?
지금 쓰는 도구에서 내보낸 스프레드시트면 됩니다. 브라우저에서 처리되며, 기록 전에 매핑을 확인합니다.
가져오기로 중복 학생이 생깁니까?
중복은 행을 기록하기 전, 검사 단계에서 찾아냅니다.
스프레드시트 전체가 AI 서비스에 업로드됩니까?
아니요. 매핑 제안에는 열 머리글과 몇 개의 샘플 행만 쓰입니다. 전체 데이터는 로컬에서 처리됩니다.
수년간의 과거 등록 데이터를 가져올 수 있습니까?
예. 최근 4년 치 같은 과거 등록 기록을 컨설턴트, 진학 국가, 날짜, 결제까지 포함해 가져올 수 있습니다. 가져오기 전체를 도와드리고, 데이터가 대시보드와 보고서에서 제대로 작동하도록 합니다.