Cómo funciona
- Paso 01
Suba su archivo
Se lee dentro de su navegador.
- Paso 02
EduCRM reconoce las columnas
Sugiere qué columna va a cada campo y dice con qué seguridad: alta, media o baja. Para esto solo se usan los títulos de las columnas y unas pocas filas de ejemplo.
- Paso 03
Usted revisa
Cambie cualquier correspondencia, o indique que se omita una columna. Todavía no se guarda nada.
- Paso 04
EduCRM comprueba cada fila
Los datos obligatorios que faltan, los correos incorrectos y los duplicados se muestran antes de importar, no después.
- Paso 05
Importar
Se añaden todos los estudiantes, cada uno con su propio número.
Por qué importa «con qué seguridad»
Una herramienta que adivina en silencio es peor que una que pregunta. Una columna llamada Email es obvia; Contact 2 puede ser un segundo padre o madre, un tutor o el teléfono del estudiante. Las correspondencias de poca seguridad le indican dónde mirar.
Su archivo se queda con usted
El archivo completo nunca sale de su navegador. Solo se usan los títulos de las columnas y unas pocas filas de ejemplo para reconocer las columnas. El resto se lee en su computadora y se guarda directamente en su cuenta.
Ordene primero el archivo
EduCRM se encarga de reconocer las columnas. No puede arreglar datos desordenados. Media hora en la hoja de cálculo antes ahorra mucho más después:
Vale la pena hacerlo antes
- Una fila por estudiante. Una a los estudiantes que estén dos veces con distinta ortografía.
- Separe las celdas que contienen varias cosas. Una celda con el nombre de un estudiante, el de un padre y un teléfono cabe en un solo campo y pierde los otros dos.
- Use un solo formato de fecha. Mezclar formatos de fecha es la causa más común de una mala importación.
- Escriba los nombres de países y universidades de una sola manera, para que
UK,U.K.yUnited Kingdomno sean tres valores distintos. - Borre las columnas que nadie rellena desde hace un año en lugar de importarlas.
El orden completo de una migración está en pasar de hojas de cálculo a un CRM.
Qué se importa
Datos del estudiante: contactos, padres y tutores, centro y curso, los países que quiere y el resto de campos de la ficha del estudiante.
Años de estudiantes anteriores
En resumen
Puede importar sus matrículas anteriores, por ejemplo de los últimos cuatro años, con asesores, destinos, fechas, pagos y otros datos.
Le ayudamos con toda la importación. Nos aseguramos de que el historial funcione en sus paneles y en los informes de conversión, para que pueda comparar este año con los anteriores.
Cómo sacar sus datos de nuevo
La exportación de datos está incluida en Premium. Compruebe cómo sacaría sus datos de cualquier programa antes de comprometerse. La guía de compra de CRM dice lo mismo de todos los productos, incluido este.
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Preguntas frecuentes
¿Qué archivos puedo importar?
Una hoja de cálculo guardada desde lo que use hoy. Se lee en su navegador, y usted confirma las correspondencias de las columnas antes de que se guarde nada.
¿La importación creará estudiantes duplicados?
Los duplicados se detectan durante la revisión, antes de añadir a ningún estudiante.
¿Se envía toda mi hoja de cálculo a un servicio de IA?
No. Solo se usan los títulos de las columnas y unas pocas filas de ejemplo para sugerir las correspondencias. El resto se queda en su computadora hasta que se guarda en su cuenta.
¿Puedo importar varios años de estudiantes anteriores?
Sí. Puede importar sus matrículas anteriores, por ejemplo de los últimos cuatro años, con asesores, destinos, fechas y pagos. Le ayudamos con toda la importación y nos aseguramos de que funcione en sus paneles e informes.