Cómo funciona
- Paso 01
Añada al estudiante
Escriba sus datos, impórtelos desde una hoja de cálculo o deje que sea el propio estudiante quien rellene su formulario de inscripción.
- Paso 02
Anote cada reunión
Lo que hablaron, qué pasa después y cuándo vuelven a verse.
- Paso 03
Guarde todo en la ficha del estudiante
Solicitudes, documentos, tareas y pagos se guardan en la misma ficha.
- Paso 04
Cualquiera de su equipo puede retomarlo
Un compañero abre la ficha y sabe en qué punto está todo.
Qué contiene la ficha del estudiante
- Datos de contacto, número de documento de identidad o de pasaporte, y dos padres o tutores. Con frecuencia, la persona a la que llama no es el estudiante.
- Centro: tipo de centro, nivel, curso, asignaturas y notas de cada año.
- Planes: certificados de idiomas, los países en los que quiere estudiar, el nivel y el programa de estudios, y el año de inicio.
- Datos personales que hacen destacar una solicitud: intereses, aficiones, asignaturas favoritas, hermanos, profesión de los padres y cómo le conocieron.
- Un plan de acción y notas, para los resúmenes de las reuniones y los comentarios de los padres.
La ficha se adapta a la persona. Usted indica si es alumno de colegio, universitario, trabajador o militar, y solo aparecen los campos que corresponden, como el trabajo actual de quien quiere cambiar de profesión.
Reuniones
Cada reunión (una sesión) se guarda en la ficha del estudiante con su fecha, hora, duración, tipo, asesor y notas. Usted elige los tipos de reunión. Los que vienen ya preparados son primera reunión, seguimiento, evaluación profesional y revisión de solicitudes.
Dos campos son los más importantes: qué pasa después y la fecha de la próxima reunión. Con esa fecha, EduCRM crea la lista de estudiantes a los que debe volver a contactar. Además, una reunión puede llevar un recordatorio y aparecer directamente en el calendario.
Documentos
Los documentos van a siete carpetas fijas: identidad, títulos, certificados de idiomas, expedientes académicos, carta de motivación, cartas de admisión y otros. Todo el mundo usa las mismas carpetas, así que no se pierde nada en la semana de una fecha límite.
Solicitudes, tareas y pagos
- Solicitudes: cada solicitud universitaria, con su etapa y su fecha límite. Vea el seguimiento de solicitudes.
- Tareas: cosas pendientes, con prioridad, recordatorio, lista de comprobación y repetición si la necesita, vinculadas al estudiante para que aparezcan en el calendario. Una tarea también puede no tener fecha. Con Premium puede añadir tareas hablando.
- Pagos: lo que ha facturado, lo que se ha pagado y lo que aún se debe, con facturas y recibos enviados desde EduCRM. Vea pagos y facturación.
Por qué una sola ficha es mejor que cinco herramientas
| Repartido entre herramientas | En una sola ficha de estudiante |
|---|---|
| Notas en un cuaderno | Se pueden buscar, llevan fecha y las lee cualquier compañero |
| Documentos en una unidad compartida | Junto a la solicitud que los necesita |
| Plazos en un calendario personal | En el mismo calendario que sus reuniones |
| Pagos en un programa de contabilidad | Visibles antes de la reunión, no a fin de mes |
| El estado en la cabeza de alguien | Una etapa que cualquiera puede consultar |
Quién puede verla
Sus estudiantes están en su propia cuenta privada. Cada miembro del equipo tiene un rol (propietario, administrador, asesor u observador), y ninguna otra empresa puede ver sus datos. Se guardan en la región europe-west1 de Google Cloud, en la UE. Los detalles están en la página de seguridad.
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Preguntas frecuentes
¿Cuántos alumnos puede gestionar EduCRM?
El plan gratuito cubre hasta 10 estudiantes. Premium cubre estudiantes ilimitados por 49,99 € al mes.
¿Pueden varios asesores trabajar con el mismo alumno?
Sí, en la misma cuenta, y lo que ve cada persona lo define su rol. Aun así, funciona mejor un asesor con nombre por estudiante que una responsabilidad compartida.
¿Se pueden exportar los datos de los alumnos?
Sí, la exportación de datos está incluida en Premium. Conviene comprobarlo con cualquier programa antes de comprometerse, no después.