Cuatro roles: propietario, administrador, asesor y observador, con un responsable asignado a cada estudiante y cada espacio de trabajo totalmente aislado.
Los cuatro roles
En resumen
Cuatro roles: propietario, administrador, orientador y observador. Cada espacio de trabajo está aislado, sin lecturas cruzadas entre clientes, y los orientadores solo ven a los estudiantes que tienen asignados.
| Rol | Destinado a | Alcance |
|---|---|---|
| Propietario | La persona titular de la cuenta | Todo, incluida la facturación. Ningún otro miembro puede eliminarlo. |
| Administrador | Un gestor o asesor sénior | Acceso total a los estudiantes de todos los orientadores. |
| Asesor | Asesores del día a día; es el rol predeterminado para una nueva invitación | Su propia cartera, con los tableros compartidos. |
| Visor | Un recepcionista, un contable o un observador | Solo lectura. |
Los roles pueden cambiarse más tarde, así un orientador ascendido a dirigir un equipo no necesita una cuenta nueva.
Carteras asignadas
Cada estudiante tiene un asesor asignado, y el panel muestra solo los estudiantes de esa persona. Así se aplica la regla más importante: un responsable con nombre por estudiante.
Invitar a alguien
Invite por correo electrónico y elija un rol; los nuevos miembros son asesores por defecto. Los miembros del equipo se añaden en Premium a 49,99 € cada uno.
Aislamiento y auditoría
- Aislamiento por espacio de trabajo. Una consultora no puede ver los estudiantes de otra.
- Un registro de auditoría inmutable de cada consentimiento, renovación de token, envío de correo, apertura de conversación y revocación.
- Residencia de datos en la UE, en la región `europe-west1` de Google Cloud, con TLS 1.2 o superior en tránsito.
El panorama completo, incluidos los subencargados, está en la página de seguridad.
Configuración compartida
El flujo de estudiantes, los tipos de sesión, las etapas de solicitud y los métodos de pago son ajustes del espacio de trabajo, así todos ven las mismas columnas. Cambiarlos es tarea del propietario o del administrador.
Cubrir una ausencia
La verdadera prueba es si otra persona puede asumir una cartera de un día para otro. Como las sesiones llevan notas y tareas, las solicitudes llevan etapas y plazos, y los documentos están en categorías fijas, un colega puede abrir un estudiante y saber en qué punto está.
Incorporar a alguien a ese sistema se explica en CRM para agencias educativas.
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¿Qué roles admite EduCRM?
Cuatro: propietario, administrador, asesor y visor. Las nuevas invitaciones son de asesor de forma predeterminada, y los roles se pueden cambiar más adelante.
¿Puede limitarse a un consejero para que solo vea a sus propios estudiantes?
Sí. Los estudiantes tienen un asesor asignado y el panel se limita a esa cartera, mientras que propietarios y administradores lo ven todo.
¿Cuánto cuesta un miembro adicional del equipo?
49,99 € cada uno en Premium, que cuesta 49,99 € al mes y cubre hasta 1499 estudiantes.
¿Puede otra consultora ver nuestros datos?
No. Todos los datos están delimitados a su espacio de trabajo, sin lecturas entre distintos clientes, y se almacenan en la región europe-west1 de Google Cloud.