Funciones
Roles del equipo: decida qué puede ver y hacer cada persona de su equipo
Dé un rol a cada miembro del equipo. El rol decide qué puede ver y cambiar en EduCRM.
Qué es
En resumen
Cuando varias personas usan EduCRM, cada una tiene un rol. El propietario lo controla todo, los administradores ven a todos los estudiantes, los asesores ven solo a sus propios estudiantes y los observadores pueden mirar pero no cambiar nada. Sus datos se quedan en su propia cuenta y ninguna otra empresa puede verlos.
Cómo funciona
- Paso 01
Invite a un compañero por correo
Con Premium, cada miembro del equipo cuesta 49,99 €.
- Paso 02
Elija su rol
Los miembros nuevos empiezan como asesores. Puede cambiar el rol en cualquier momento, así que quien asciende no necesita una cuenta nueva.
- Paso 03
Asigne un asesor a cada estudiante
Cada estudiante tiene un asesor responsable, y el panel de ese asesor muestra a sus estudiantes.
Qué puede hacer con ello
- Deje que un recepcionista o un contable miren sin poder cambiar nada.
- Haga que cada asesor se centre en sus propios estudiantes.
- Deje que un director vea el trabajo de todos.
- Pase un estudiante a otro compañero cuando alguien se ausente.
Los cuatro roles
| Rol | Para quién | Qué puede ver y hacer |
|---|---|---|
| Propietario | La persona titular de la cuenta | Todo, incluida la facturación. Nadie más puede eliminarlo. |
| Administrador | Un gestor o asesor sénior | Todo, en los estudiantes de todos los asesores. |
| Asesor | Asesores del día a día | Sus propios estudiantes, más los tableros compartidos. |
| Visor | Un recepcionista, un contable o un observador | Solo mirar. Sin cambios. |
Ajustes compartidos
Las etapas del estudiante, los tipos de reunión, las etapas de solicitud y los métodos de pago se definen una vez para toda la cuenta, de modo que todos ven las mismas columnas. Solo el propietario o un administrador puede cambiarlos.
Privacidad y registro de acciones
- Cada cuenta está separada. Una consultoría no puede ver los estudiantes de otra.
- Un registro permanente de las acciones importantes, como los consentimientos dados, los correos enviados y los accesos retirados. Nadie puede modificarlo.
- Datos guardados en la UE, en la región
europe-west1de Google Cloud, y enviados por conexiones cifradas (TLS 1.2 o superior).
El detalle completo, incluidas las empresas que tratan datos por nosotros, está en la página de seguridad.
Cubrir a un compañero
La prueba de verdad es si otra persona puede hacerse cargo de los estudiantes de un asesor con un día de aviso. Como las reuniones tienen notas y próximos pasos, las solicitudes tienen etapas y fechas límite, y los documentos están en carpetas fijas, un compañero puede abrir la ficha de un estudiante y saber en qué punto está todo. Cómo incorporar a un equipo nuevo a esta forma de trabajar se explica en CRM para agencias educativas.
Empiece con un asesor
Empiece gratis con hasta 10 estudiantes, trabaje con estudiantes reales y después añada al equipo con Premium.
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Preguntas frecuentes
¿Qué roles tiene EduCRM?
+
Cuatro: propietario, administrador, asesor y observador. Los miembros nuevos empiezan como asesores, y los roles se pueden cambiar después.
¿Puede un asesor ver solo a sus propios estudiantes?
+
Sí. Cada estudiante tiene un asesor, y el panel de un asesor muestra a sus propios estudiantes, mientras que los propietarios y los administradores ven a todos.
¿Cuánto cuesta un miembro adicional del equipo?
+
49,99 € cada uno en Premium, que cuesta 49,99 € al mes y cubre estudiantes ilimitados.
¿Puede otra consultora ver nuestros datos?
+
No. Sus datos se quedan en su propia cuenta, que ninguna otra cuenta puede leer. Se guardan en la región europe-west1 de Google Cloud.