Soluciones
CRM para agencias educativas para equipos que comparten una base de datos de estudiantes.
Software CRM para agencias educativas. Una base de datos de estudiantes compartida, un responsable asignado a cada estudiante y todo el flujo de la agencia en una sola vista.
Empiece con un asesor en el plan gratuito y luego añada al equipo.
Qué cambia cuando se une un segundo asesor
En resumen
Una sola base de datos donde trabajan todos los asesores, con un responsable por estudiante, roles que controlan quién ve qué, y una vista de pipeline que nadie tiene que pedir.
Tres problemas que aparecen en la primera semana
Nadie es responsable del estudiante
Los dos asesores creen que el otro está reclamando el expediente.
Cubrir una baja es imposible
Alguien enferma en enero y nadie puede hacerse cargo de sus estudiantes. El contexto nunca quedó por escrito.
El director no ve nada
«¿Cuántas solicitudes están en preparación?» requiere una reunión, no un filtro.
Una base de datos, muchos asesores
- 01
Roles que restringen el acceso de verdad
El propietario gestiona la facturación y los ajustes. El administrador ve los estudiantes de todos. El asesor ve los suyos. El visor solo tiene acceso de lectura. Los roles se pueden cambiar después. Consulte roles y permisos del equipo.
- 02
Carteras asignadas
Cada estudiante tiene un asesor asignado, y el panel filtra por sus estudiantes. Un responsable con nombre es lo que hace posible el seguimiento.
- 03
Flujos de trabajo compartidos
Estudiantes, sesiones y solicitudes avanzan en tableros de arrastrar y soltar. Los nombres de las etapas son ajustes del espacio de trabajo, así todos ven las mismas columnas.
- 04
Solicitudes de todo el equipo
Cada solicitud tiene su propia etapa, plazo, documentos y responsable. Filtre por «en preparación, plazo dentro de seis semanas» para ver la carga del mes. Consulte seguimiento de solicitudes.
- 05
Tareas con un solo responsable
Cada seguimiento necesita una fecha y una persona. Las tareas se vinculan al estudiante y aparecen en el calendario compartido.
- 06
Pagos vinculados al estudiante
Los pagos se vinculan al estudiante, no al asesor: quien atienda después a la familia verá el saldo. Facturas y recibos se envían desde la plataforma.
- 07
Aislamiento y auditoría
Cada espacio de trabajo está aislado, con un registro de auditoría inmutable. Los datos residen en la región europe-west1 de Google Cloud. Consulte la página de seguridad.
Ver cómo le va a la agencia
Estudiantes activos, próximas sesiones, seguimientos pendientes, pagos pendientes, solicitudes abiertas y un gráfico de ingresos, todo en tiempo real.
Es una visión general, no un sistema de informes. Premium incluye exportación de datos para lo demás. Los dos números que importan están en cómo crear un embudo de captación de estudiantes.
Incorporación de un nuevo consultor
- Paso 01
Añadirlo como consultor
Ven a sus propios estudiantes y los tableros compartidos. Sin ajustes, sin facturación.
- Paso 02
Reasigne responsables, no estudiantes
Cambie el titular asignado. El historial, las notas y las solicitudes permanecen intactos.
- Paso 03
Remítalo a la revisión semanal
Acciones atrasadas, estudiantes sin próxima acción, plazos en menos de seis semanas.
El plan completo de implantación de cuatro semanas está en la lista de verificación para implementar un CRM.
- Premium, 49,99 €/mes para hasta 1499 alumnos, más 49,99 € por cada miembro adicional del equipo.
- Gratis cubre 10 alumnos, suficiente para probar con un consultor.
- Business, 1.500 € de alta más Premium, añade una web personalizada, formulario de captación y correo profesional, configurado por nosotros.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un CRM para agencias educativas?
Software compartido donde varios consultores trabajan sobre una misma base de datos de estudiantes. Cada estudiante tiene un responsable asignado, el acceso se define por rol y el flujo se puede filtrar sin pedir permiso a nadie.
¿A cuántos miembros del equipo puede dar soporte EduCRM?
Los miembros del equipo cuestan 49,99 € cada uno en Premium, que cubre hasta 1499 estudiantes. Sin límite fijo de consultores.
¿Puede limitarse a un consejero para que solo vea a sus propios estudiantes?
Sí. Cada estudiante tiene un consultor asignado, y el rol de consultor se limita a su propia cartera.
¿Calcula EduCRM las comisiones de las universidades?
No. Registra las tarifas que factura a estudiantes y familias. No incluye la comisión que le deben las instituciones.
Pruébelo con un consultor
Pruebe una cartera real gratis durante dos semanas y luego incorpore al equipo.
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