Cómo funciona
- Paso 01
Introduzca sus datos una sola vez
Nombre de la empresa, logotipo, teléfono, correo electrónico, nombre y cargo del asesor, datos de pago e idioma predeterminado. Aparecen en todos los documentos.
- Paso 02
Registre un pago
Importe, moneda, método, tipo, estado y fecha, en la ficha del estudiante.
- Paso 03
Cree una factura o un recibo
Añada las líneas, el descuento si lo hay y el total. EduCRM le pone el número.
- Paso 04
Envíelo
Se envía como PDF al correo del padre o la madre que figura en la ficha del estudiante.
Qué puede hacer con ello
- Sepa quién le debe dinero antes de la reunión, no a final de mes.
- Anote un pago parcial: indique el total que se debe y la fecha en que vence el resto, y el saldo queda registrado con su fecha.
- Envíe cada documento en el idioma que lee la familia, elegido para cada documento.
- Vea los pagos pendientes y recientes en el panel, con un gráfico de ingresos.
Pagos
Cada pago se marca como pendiente, completado o reembolsado, y tiene un tipo: tarifa de consulta, paquete de solicitud, trabajo por horas u otro. Usted elige los métodos de pago. Efectivo, tarjeta y transferencia bancaria vienen ya preparados.
Facturas y recibos
Son dos tipos de documento distintos, con numeración separada, porque la administración tributaria no los trata como lo mismo.
- Numerados en orden, con su propio prefijo. Una serie para todos los estudiantes o una por estudiante, y puede cambiar un número a mano.
- Líneas, descuentos y un total, con el importe pagado anotado frente a ese total.
- Borrador, enviado o pagado, indicado en cada documento.
- PDF con una fuente que muestra bien el griego, guardados para que pueda enviarlos de nuevo.
Al crear una factura se puede crear el pago correspondiente, y los dos quedan unidos, así que sus facturas y sus pagos nunca se contradicen.
Lo que no hace
EduCRM no es un programa de contabilidad y no presenta nada ante la administración tributaria. Tampoco calcula las comisiones que le deben las universidades o los socios. Conserve a su contable; Premium incluye la exportación de datos para sacar los registros.
EduCRM se paga a través de Stripe. Eso es aparte de las facturas que usted envía a los estudiantes. Las empresas que tratan datos por nosotros figuran en la página de seguridad.
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Preguntas frecuentes
¿Puede EduCRM emitir tanto facturas como recibos?
Sí, como dos tipos de documento distintos, con numeración separada. Cada uno se convierte en un PDF que puede enviar por correo desde EduCRM.
¿EduCRM permite pagos parciales?
Sí. Un pago puede registrar el total que se debe y la fecha en que vence el resto, así el saldo queda anotado con su fecha y no depende de la memoria.
¿Puedo facturar a un padre o madre en lugar de al alumno?
Sí. Las facturas llevan el nombre y el correo del padre o la madre junto a los del estudiante, y se envían a la dirección de correo del padre o la madre.
¿Sustituye EduCRM a un programa de contabilidad?
No. Registra lo que ha facturado, lo que se ha pagado y lo que aún se debe, y crea los documentos. No hace contabilidad, declaraciones de impuestos ni comisiones. La exportación de datos está incluida en Premium.