วิธีเลือก CRM สำหรับธุรกิจที่ปรึกษาด้านการศึกษา

วิธีเลือก CRM สำหรับธุรกิจที่ปรึกษาด้านการศึกษา: ฟีเจอร์ที่สำคัญ คำถามที่ควรถามผู้ขาย และเช็กลิสต์สำหรับเปรียบเทียบระบบ

CRM สำหรับธุรกิจที่ปรึกษาด้านการศึกษาคืออะไร

มีข้อกำหนดหนึ่งที่ทำให้ต่างจาก CRM อื่นทั้งหมด: นักเรียนหนึ่งคน หลายใบสมัครพร้อมกัน แต่ละใบมีขั้นตอน กำหนดส่ง และเอกสารของตัวเอง

ใช้ได้ทั้งคู่ แต่มีจุดอ่อนต่างกัน

ถ้ามีคนในทีมที่ชอบตั้งค่าซอฟต์แวร์และจะยังอยู่ในอีกสองปี CRM ทั่วไปก็ใช้ได้ ถ้าไม่มี ภาระจะตกอยู่กับเจ้าของธุรกิจ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลติดต่อผู้ปกครองเป็นช่องข้อมูลจริง ไม่ใช่ช่องโน้ต รหัสเฉพาะสำหรับนักเรียนแต่ละคน โน้ตผูกกับเซสชันที่มีวันที่ ไม่ใช่ช่องข้อความเดียวที่ยาวขึ้นเรื่อยๆ ดู การจัดการนักเรียน

การจัดการใบสมัคร

ข้อที่ต่อรองไม่ได้: ใบสมัครที่เปิดอยู่หลายใบต่อนักเรียนหนึ่งคน แต่ละใบมีขั้นตอน กำหนดส่ง เอกสาร และผู้รับผิดชอบของตัวเอง ขอดูนักเรียนหนึ่งคนที่มีใบสมัครหกใบในขั้นตอนต่างกัน ถ้าเขาโชว์ช่องสถานะช่องเดียว คำตอบคือไม่ผ่าน ดู การติดตามใบสมัคร

การติดตามผล

คุณต้องมีสองรายการ: ทุกอย่างที่เลยกำหนด และนักเรียนที่ยังดำเนินการอยู่ทุกคนที่ไม่มีสิ่งที่ต้องทำต่อพร้อมวันที่ ระบบส่วนใหญ่ทำรายการที่สองไม่ได้ ซึ่งเป็นรายการที่หานักเรียนที่เริ่มเงียบหาย

การชำระเงินและใบแจ้งหนี้

ค่าบริการแบ่งจ่ายเป็นงวด และมักจ่ายโดยผู้ปกครอง อย่างน้อยต้องรู้ว่าออกใบแจ้งหนี้แล้วเท่าไหร่ จ่ายแล้วเท่าไหร่ ค้างเท่าไหร่ และออกใบแจ้งหนี้กับใบเสร็จได้ การเชื่อมต่อระบบบัญชีรอไปก่อนได้

การทำงานร่วมกันในทีม

บทบาทที่จำกัดสิทธิ์เข้าถึงได้จริง ผู้รับผิดชอบที่ระบุชื่อหนึ่งคนต่อนักเรียนหนึ่งคน และการมองเห็นร่วมกันพอที่จะช่วยกันได้เมื่อมีคนลา ดู CRM สำหรับเอเจนซี่การศึกษา

การรับการสอบถาม

อะไรที่ต้องพิมพ์ซ้ำด้วยมือ สุดท้ายจะไม่มีใครทำ แบบฟอร์มออนไลน์ที่เขียนลงระบบโดยตรงช่วยตัดขั้นตอนนี้ออก

รายงาน

ซื่อสัตย์กับตัวเองว่าจะนำอะไรไปใช้จริง ธุรกิจที่ปรึกษาส่วนใหญ่ต้องการสองตัวเลข (อัตราการเปลี่ยนจากการสอบถามเป็นลีดที่ผ่านการคัดกรอง และจำนวนวันตั้งแต่การสอบถามจนถึงใบสมัครใบแรก) พร้อมมุมมองสดของนักเรียน เซสชัน การติดตามผล กำหนดส่ง และการชำระเงิน มากกว่านั้นมักซื้อมาแล้วไม่เคยเปิด สิ่งสำคัญคือส่งออกข้อมูลได้หรือไม่

คุณเก็บข้อมูลผู้เยาว์ หนังสือเดินทาง และข้อมูลการเงิน เรื่องนี้ต้องเข้มงวด

คำตอบของ EduCRM อยู่ในหน้าความปลอดภัย: europe-west1, TLS 1.2+, การแยกเวิร์กสเปซ, สิทธิ์ตามบทบาท, บันทึกการตรวจสอบ, รายชื่อผู้ประมวลผลข้อมูลช่วงที่เผยแพร่ และ DPA เมื่อร้องขอ

เผื่อเวลาสี่สัปดาห์ แม้ซอฟต์แวร์จะพร้อมใช้ในหนึ่งชั่วโมง งานจริงคือโมเดลขั้นตอน ข้อมูลของคุณ และช่องทางที่การสอบถามเข้ามา

1. 1สัปดาห์ที่ 1 ตกลงขั้นตอนต่างๆ และนิยามว่านักเรียนที่ยังดำเนินการอยู่คืออะไร
2. 2สัปดาห์ที่ 2 ทำความสะอาดสเปรดชีต แล้วย้ายนักเรียนที่ยังดำเนินการอยู่ ใบสมัครที่เปิดอยู่ และยอดค้างชำระ
3. 3สัปดาห์ที่ 3 เปลี่ยนช่องทางการสอบถามมาที่ระบบใหม่ เพิ่มทีม และนัดประชุมทบทวนประจำสัปดาห์
4. 4สัปดาห์ที่ 4 ใช้คู่ขนานหนึ่งสัปดาห์ แล้วตั้งระบบเก่าเป็นอ่านอย่างเดียว

รายละเอียดอยู่ในเช็กลิสต์การติดตั้ง CRM

นักเรียนที่ยังดำเนินการอยู่ก่อน ตามด้วยใบสมัครที่เปิดอยู่ แล้วจึงยอดค้างชำระ ไม่ต้องย้ายประวัติ เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำความสะอาดข้อมูล ซึ่งทำก่อนนำเข้าง่ายกว่ามาก ดู การย้ายจากสเปรดชีตมาใช้ CRM

คำถาม "ขอดู" สามข้อนี้ได้ผลมากกว่าข้ออื่นรวมกัน ถามตอนเดโมสด