วิธีการทำงาน
- ขั้นตอนที่ 01
อัปโหลดไฟล์ของคุณ
ไฟล์ถูกอ่านในเบราว์เซอร์ของคุณ
- ขั้นตอนที่ 02
EduCRM จับคู่คอลัมน์
ระบบเสนอว่าคอลัมน์ไหนควรไปอยู่ช่องไหน และบอกว่ามั่นใจแค่ไหน คือสูง กลาง หรือต่ำ ใช้เฉพาะชื่อคอลัมน์และแถวตัวอย่างไม่กี่แถวสำหรับขั้นตอนนี้
- ขั้นตอนที่ 03
คุณตรวจ
เปลี่ยนการจับคู่ใดก็ได้ หรือสั่งให้ข้ามคอลัมน์ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรถูกบันทึก
- ขั้นตอนที่ 04
EduCRM ตรวจทุกแถว
ข้อมูลที่จำเป็นที่ขาด อีเมลที่ผิด และข้อมูลซ้ำ จะแสดงก่อนนำเข้า ไม่ใช่หลังจากนั้น
- ขั้นตอนที่ 05
นำเข้า
นักเรียนทุกคนถูกเพิ่ม พร้อมหมายเลขของตัวเอง
ทำไม "ความมั่นใจ" จึงสำคัญ
เครื่องมือที่เดาเงียบๆ แย่กว่าเครื่องมือที่ถาม คอลัมน์ชื่อ Email ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ Contact 2 อาจเป็นผู้ปกครองคนที่สอง ผู้ดูแล หรือมือถือของนักเรียนเอง การจับคู่ที่ความมั่นใจต่ำบอกคุณว่าควรดูตรงไหน
ไฟล์ของคุณอยู่กับคุณ
ไฟล์ทั้งไฟล์ไม่เคยออกจากเบราว์เซอร์ของคุณ ใช้เฉพาะชื่อคอลัมน์และแถวตัวอย่างไม่กี่แถวในการจับคู่ ส่วนที่เหลืออ่านบนคอมพิวเตอร์ของคุณและบันทึกเข้าบัญชีของคุณโดยตรง
จัดไฟล์ให้เรียบร้อยก่อน
EduCRM จับคู่ให้ แต่แก้ข้อมูลที่รกไม่ได้ ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจัดสเปรดชีตก่อน จะประหยัดเวลาได้มากกว่านั้นมากในภายหลัง:
ควรทำก่อน
- หนึ่งแถวต่อนักเรียนหนึ่งคน รวมนักเรียนที่ถูกกรอกซ้ำสองครั้งด้วยการสะกดต่างกัน
- แยกช่องที่มีหลายอย่างอยู่ด้วยกัน ช่องที่มีชื่อนักเรียน ชื่อผู้ปกครอง และเบอร์โทรอยู่ด้วยกัน จะเข้าได้แค่หนึ่งช่องในระบบ ส่วนอีกสองอย่างหายไป
- ใช้รูปแบบวันที่เดียว รูปแบบวันที่ที่ปนกันเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการนำเข้าที่ผิดพลาด
- เขียนชื่อประเทศและมหาวิทยาลัยแบบเดียวกัน เพื่อไม่ให้
UK,U.K.และUnited Kingdomถูกนับเป็นสามค่าที่ต่างกัน - ลบคอลัมน์ที่ไม่มีใครกรอกมาหนึ่งปีแล้ว แทนที่จะนำเข้า
ลำดับขั้นตอนทั้งหมดของการย้ายอยู่ในการย้ายจากสเปรดชีตมาใช้ CRM
อะไรนำเข้าได้บ้าง
ข้อมูลนักเรียน: ข้อมูลติดต่อ ผู้ปกครอง โรงเรียนและชั้นเรียน ประเทศที่อยากไป และช่องข้อมูลอื่นๆ ในแฟ้มนักเรียน
นักเรียนย้อนหลังหลายปี
สรุปสั้น ๆ
คุณนำเข้าข้อมูลการลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้ เช่น สี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงเคาน์เซลเลอร์ ประเทศปลายทาง วันที่ การชำระเงิน และรายละเอียดอื่นๆ
เราช่วยตลอดการนำเข้า เราดูแลให้ข้อมูลย้อนหลังใช้ได้ในแดชบอร์ดและรายงานอัตราการเปลี่ยน คุณจึงเทียบปีนี้กับปีก่อนๆ ได้
ดึงข้อมูลออกมาอีกครั้ง
การส่งออกข้อมูลรวมอยู่ใน Premium ก่อนตัดสินใจใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ให้ตรวจดูว่าจะดึงข้อมูลออกมาได้อย่างไร คู่มือเลือก CRMพูดเรื่องเดียวกันกับทุกผลิตภัณฑ์ รวมถึงตัวนี้ด้วย
หน้าที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย
นำเข้าไฟล์แบบไหนได้บ้าง
สเปรดชีตที่บันทึกจากโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ ไฟล์ถูกอ่านในเบราว์เซอร์ของคุณ และคุณยืนยันการจับคู่คอลัมน์ก่อนที่อะไรจะถูกบันทึก
การนำเข้าจะสร้างนักเรียนซ้ำไหม
ข้อมูลซ้ำถูกพบระหว่างการตรวจ ก่อนที่จะมีนักเรียนคนใดถูกเพิ่ม
สเปรดชีตทั้งไฟล์ถูกส่งให้บริการ AI ไหม
ไม่ ใช้เฉพาะชื่อคอลัมน์และแถวตัวอย่างไม่กี่แถวเพื่อเสนอการจับคู่ ส่วนที่เหลืออยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าจะถูกบันทึกเข้าบัญชีของคุณ
นำเข้านักเรียนย้อนหลังหลายปีได้ไหม
ได้ คุณนำเข้าข้อมูลการลงทะเบียนเรียนย้อนหลังได้ เช่น สี่ปีที่ผ่านมา รวมถึงเคาน์เซลเลอร์ ประเทศปลายทาง วันที่ และการชำระเงิน เราช่วยตลอดการนำเข้า และดูแลให้ข้อมูลใช้ได้ในแดชบอร์ดและรายงานของคุณ