เริ่มใช้ CRM ในสี่สัปดาห์: กำหนดโมเดล ย้ายนักเรียนที่ยังดำเนินการอยู่ ย้ายช่องทางการสอบถาม แล้วเลิกใช้ระบบเก่า

สัปดาห์ที่ 1: กำหนดโมเดล

เขียนขั้นตอนของไปป์ไลน์และเงื่อนไขการเข้าแต่ละขั้น ไม่เกินหกขั้น
เขียนขั้นตอนของใบสมัคร ไม่เกินห้าขั้น
กำหนดว่านักเรียนแบบไหนนับว่ายังดำเนินการอยู่ ซึ่งเป็นตัวกำหนดข้อมูลที่ต้องย้าย
กำหนดว่าเคาน์เซลเลอร์คนไหนดูแลนักเรียนคนไหน
ตกลงช่องข้อมูลที่จะกรอกจริง ทุกช่องที่ไม่บังคับคือเรื่องให้เถียงกันในอนาคต

สัปดาห์ที่ 2: ย้ายนักเรียนที่ยังดำเนินการอยู่

ทำความสะอาดสเปรดชีตก่อน: ลบข้อมูลซ้ำ แยกช่องที่รวมกัน ใช้รูปแบบวันที่และชื่อประเทศให้เป็นมาตรฐาน
นำเข้านักเรียนที่ยังดำเนินการอยู่พร้อมข้อมูลติดต่อและข้อมูลผู้ปกครอง
เพิ่มเฉพาะใบสมัครที่เปิดอยู่ แต่ละใบมีมหาวิทยาลัย ขั้นตอน และกำหนดส่ง
ใส่ยอดค้างชำระ ข้ามประวัติที่จ่ายครบแล้ว
สุ่มตรวจสิบแฟ้มเทียบกับต้นฉบับ ถ้ามีอะไรผิดอย่างเป็นระบบ ให้แก้การนำเข้า ไม่ใช่แก้ทีละแฟ้ม

รายละเอียดของสัปดาห์นี้อยู่ในการย้ายจากสเปรดชีตมาใช้ CRM

เผยแพร่แบบฟอร์มลงทะเบียน และใส่ลิงก์ไว้บนเว็บไซต์ โปรไฟล์ Instagram และลายเซ็นอีเมล
ปิดแบบฟอร์มการสอบถามเดิม เพื่อไม่ให้ข้อมูลเข้าสองที่
เพิ่มสมาชิกทีมและกำหนดบทบาท
ลงนัดทบทวนประจำสัปดาห์ในปฏิทินของทุกคน
บันทึกเซสชันใหม่ทุกครั้งใน CRM ตั้งแต่สัปดาห์นี้ ไม่มีข้อยกเว้น

อาการ	สาเหตุที่พบบ่อย
ไม่มีใครอัปเดตบอร์ด	ขั้นตอนมากเกินไป หรือขั้นตอนไม่ตรงกับการเดินของงานจริง
ข้อมูลจริงสองชุด	สเปรดชีตเดิมยังแก้ไขได้
ข้อมูลดูผิดหลังนำเข้า	รูปแบบวันที่ปนกัน หรือไม่ได้แยกช่องที่รวมกันก่อนส่งออก
การสอบถามใหม่ยังตกหล่น	ไม่เคยเปลี่ยนช่องทางการสอบถามมาที่ระบบใหม่

ยังเลือกระบบอยู่ ยังไม่ถึงขั้นเริ่มใช้? เริ่มที่คู่มือเลือก CRM

ทำสัปดาห์แรกได้ฟรี

แพ็กเกจ Free รองรับนักเรียน 10 คน เพียงพอให้ทดสอบโมเดลก่อนย้ายข้อมูลใดๆ