CRM สำหรับเอเจนซี่การศึกษา ทีมที่ใช้ ฐานข้อมูลนักเรียนร่วมกัน

เจ้าของดูแลการเรียกเก็บเงินและการตั้งค่า ผู้ดูแลเห็นนักเรียนของทุกคน เคาน์เซลเลอร์เห็นนักเรียนของตัวเอง ผู้ดูอ่านได้อย่างเดียว เปลี่ยนบทบาทได้ภายหลัง ดูบทบาทและสิทธิ์ของทีม

นักเรียนทุกคนมีเคาน์เซลเลอร์ที่ได้รับมอบหมาย และแดชบอร์ดกรองเฉพาะนักเรียนของคนนั้น ผู้รับผิดชอบที่ระบุชื่อหนึ่งคนคือสิ่งที่ทำให้มีคนติดตามงานจริง

นักเรียน เซสชัน และใบสมัครเลื่อนไปตามบอร์ดแบบลากวาง ชื่อขั้นตอนเป็นการตั้งค่าของเวิร์กสเปซ ทุกคนจึงเห็นคอลัมน์เดียวกัน

ใบสมัครแต่ละใบมีขั้นตอน กำหนดส่ง เอกสาร และผู้รับผิดชอบของตัวเอง กรองดู "กำลังเตรียม กำหนดส่งภายในหกสัปดาห์" เพื่อเห็นงานของเดือนนี้ ดูการติดตามใบสมัคร

การติดตามผลทุกครั้งต้องมีวันที่และคนรับผิดชอบหนึ่งคน งานเชื่อมกับนักเรียนและแสดงในปฏิทินร่วม

การชำระเงินผูกกับนักเรียน ไม่ใช่เคาน์เซลเลอร์ ใครเจอครอบครัวนั้นครั้งต่อไปก็รู้ยอดคงเหลือ ใบแจ้งหนี้และใบเสร็จส่งจากระบบได้เลย