วิธีย้ายธุรกิจที่ปรึกษาด้านการศึกษาจากสเปรดชีตมาใช้ CRM

สัญชาตญาณคืออยากย้ายทุกอย่าง ซึ่งทำให้งานวันเดียวกลายเป็นโปรเจกต์สามเดือนที่ถูกทิ้งกลางทาง นักเรียนที่จบไปเมื่อสองปีก่อนไม่จำเป็นต้องอยู่ใน CRM ก็เก็บไว้ได้

ขั้นที่ 1 กำหนดว่าอะไรนับเป็นนักเรียนที่ยังดำเนินการอยู่

เขียนกฎไว้ก่อน: ยังดำเนินการอยู่หมายถึงมีเซสชัน ใบสมัครที่เปิดอยู่ หรือใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่จ่ายภายในสิบสองเดือนข้างหน้า ที่เหลือคือข้อมูลเก็บถาวร ซึ่งมักลดข้อมูลที่ต้องย้ายได้ครึ่งหนึ่ง

แก้ข้อมูลในสเปรดชีตง่ายกว่าหลังนำเข้ามาก ก่อนส่งออกอะไร:

การย้ายข้อมูลล้มเหลวเมื่อข้อมูลใหม่ยังเข้ามาที่เดิม ถ้าการสอบถามมาทาง Google Form หรือลิงก์ในโปรไฟล์ Instagram ให้เปลี่ยนมาที่ระบบใหม่ในสัปดาห์เดียวกัน นั่นคือหน้าที่ของแบบฟอร์มลงทะเบียน

การนำเข้าใช้ไม่กี่นาที เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำความสะอาดข้อมูล: ครึ่งวันสำหรับนักเรียนห้าสิบคน หนึ่งวันเต็มสำหรับสองร้อยคน สิ่งที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์คือนิสัย ทีมต้องเลิกเปิดชีต การกำหนดวันที่สเปรดชีตเป็นแบบอ่านอย่างเดียวช่วยได้มากกว่าการอบรมใดๆ

ขั้นตอนเริ่มใช้งานทั้งหมดอยู่ในเช็กลิสต์การติดตั้ง CRM ส่วนควรย้ายหรือไม่ รวมถึงเหตุผลที่ควรอยู่ต่อ อยู่ใน CRM เทียบกับสเปรดชีต