CRM для образовательного агентства, где команда работает с общей базой студентов.

У владельца оплата и настройки. Администратор видит студентов всех. Консультант — только своих. Наблюдатель может лишь смотреть. Роли можно поменять позже. Смотрите роли и права в команде.

У каждого студента есть закреплённый консультант, и дашборд показывает ему только его студентов. Именно один ответственный заставляет дело двигаться.

Студенты, консультации и заявки перемещаются по доскам перетаскиванием. Названия этапов — это настройки рабочего пространства, поэтому все видят одинаковые колонки.

У каждой заявки свой этап, дедлайн, документы и ответственный. Фильтр «в подготовке, дедлайн в ближайшие шесть недель» покажет нагрузку на месяц. Смотрите отслеживание заявок.

У каждого повторного контакта должна быть дата и один человек. Задачи привязаны к студенту и попадают в общий календарь.

Платежи привязаны к студенту, а не к консультанту, поэтому любой, кто следующим встретится с семьёй, знает остаток. Счета и квитанции отправляются прямо из платформы.