Как это работает
- Шаг 01
Загрузите файл
Он читается прямо в вашем браузере.
- Шаг 02
EduCRM сопоставляет столбцы
Она предлагает, какой столбец куда относится, и показывает степень уверенности: высокую, среднюю или низкую. Для этого используются только названия столбцов и несколько примеров строк.
- Шаг 03
Вы проверяете
Измените любое соответствие или пропустите столбец. Пока ничего не сохранено.
- Шаг 04
EduCRM проверяет каждую строку
Недостающие обязательные данные, неверные адреса почты и дубли показываются до импорта, а не после.
- Шаг 05
Импорт
Все студенты добавлены, каждый со своим номером.
Почему важна степень уверенности
Программа, которая молча гадает, хуже той, что спрашивает. Столбец Email понятен сразу, а Contact 2 может быть вторым родителем, опекуном или мобильным телефоном студента. По соответствиям с низкой уверенностью видно, куда стоит посмотреть.
Ваш файл остаётся у вас
Весь файл не покидает ваш браузер. Для подбора используются только названия столбцов и несколько примеров строк. Остальное читается на вашем компьютере и сохраняется прямо в ваш аккаунт.
Сначала наведите порядок в файле
EduCRM сопоставляет столбцы, но не умеет исправлять беспорядок в данных. Полчаса в таблице заранее сэкономят гораздо больше потом:
Что стоит сделать заранее
- Одна строка на студента. Объедините тех, кого записали дважды с разным написанием.
- Разделите ячейки, в которых записано несколько вещей. Если в одной ячейке имя студента, имя родителя и телефон, они поместятся в одно поле, а два других значения потеряются.
- Используйте один формат даты. Разные форматы дат — самая частая причина неудачного импорта.
- Пишите названия стран и вузов одинаково, чтобы
UK,U.K.иUnited Kingdomне считались тремя разными значениями. - Удалите столбцы, которые никто не заполнял год, а не переносите их.
Полный порядок переезда описан в статье переход с таблиц на CRM.
Что импортируется
Данные студента: контакты, родители и опекуны, школа и класс, страны, где он хочет учиться, и другие поля карточки студента.
Студенты прошлых лет
Коротко
Можно загрузить прошлые зачисления, например за последние четыре года: консультантов, направления, даты, платежи и другие данные.
Мы помогаем со всем импортом. Мы следим, чтобы история работала в ваших дашбордах и отчётах по конверсии, и этот год можно было сравнить с прошлыми.
Как забрать свои данные обратно
Экспорт данных входит в Premium. Прежде чем выбрать любую программу, выясните, как забрать из неё данные. В руководстве по выбору CRM это сказано про каждый продукт, включая этот.
Связанные страницы
Частые вопросы
Какие файлы можно импортировать?
Таблицу, сохранённую из той программы, которой вы пользуетесь сейчас. Она читается в вашем браузере, и вы подтверждаете соответствие столбцов, прежде чем что-либо сохранится.
Не появятся ли при импорте дубли студентов?
Дубли находятся при проверке, до того как будет добавлен хоть один студент.
Отправляется ли вся моя таблица в сервис ИИ?
Нет. Для предложений по соответствию используются только названия столбцов и несколько примеров строк. Остальное остаётся на вашем компьютере, пока не будет сохранено в ваш аккаунт.
Можно ли загрузить студентов за несколько прошлых лет?
Да. Можно загрузить прошлые зачисления, например за последние четыре года: консультантов, направления, даты и платежи. Мы помогаем со всем импортом и следим, чтобы данные работали в ваших дашбордах и отчётах.