Os oito recursos de CRM que uma consultoria de estudos no exterior realmente usa, em ordem de quão rápido você sente a falta deles.
1. Várias candidaturas abertas por aluno
Inegociável. Um aluno que se candidata em cinco países tem cinco prazos, cinco conjuntos de documentos e cinco etapas. Um único status por aluno está errado desde a primeira semana. Veja acompanhamento de candidaturas.
2. Um calendário com prazos, não só reuniões
Sessões, prazos e follow-ups precisam estar em uma só tela. Com dois calendários, o que tem os prazos é o que ninguém abre.
3. Documentos anexados onde são usados
O histórico escolar fica na ficha, acessível pela candidatura que precisa dele. Um drive compartilhado funciona até duas pessoas darem nomes diferentes a uma pasta.
4. Captura de solicitações sem redigitar
As solicitações chegam pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo seu site e pelo boca a boca. Copiar um nome de uma mensagem para uma base acaba deixando de ser feito. Um formulário hospedado que grava direto no CRM elimina essa etapa. Veja formulários de inscrição.
5. Controle de pagamentos e faturas por aluno
Os honorários costumam ser pagos em etapas: um sinal, um marco, um saldo no envio. Saber quem deve o quê sem abrir o software de contabilidade muda o momento em que você cobra.
6. Acesso por pessoa
Quando entra um segundo consultor, você precisa de funções. O EduCRM tem proprietário, administrador, consultor e visualizador, com isolamento por espaço de trabalho, para que nenhum dado passe de uma organização para outra. Veja a página de segurança.
7. Notas de sessão que dá para buscar de verdade
Uma nota só vale o que você consegue achar antes da próxima reunião. Notas na ficha, com data por sessão, ganham de um caderno e deixam um colega cobrir você.
8. Uma exportação para você sair quando quiser
Pergunte antes de assinar, não depois. Um fornecedor que não consegue exportar os dados dos seus alunos e candidaturas é um fornecedor do qual você não consegue sair.
O que deixar para depois no primeiro dia
- Regras de automação. Crie o hábito primeiro e depois automatize o que se mostrar repetitivo.
- Campos personalizados elaborados. Cada campo é uma pergunta que alguém vai responder para sempre.
- Painéis de relatórios que você ainda não decidiu como vai usar.
Para o roteiro completo de avaliação e as perguntas aos fornecedores, leia o guia de compra de CRM. Para ver como isso se encaixa no fluxo de estudos no exterior, veja CRM para estudos no exterior.
Compare a lista com o produto
A demonstração é o software real. Percorra nela os oito pontos acima.
