Las ocho funciones de un CRM que realmente usa una consultoría de estudios en el extranjero, ordenadas por lo rápido que se nota su ausencia.
1. Varias solicitudes abiertas por estudiante
No es negociable. Un alumno que solicita plaza en cinco países tiene cinco plazos, cinco conjuntos de documentos y cinco fases. Un solo estado por alumno está mal desde la primera semana. Vea seguimiento de solicitudes.
2. Un calendario que incluya plazos, no solo reuniones
Sesiones, plazos y seguimientos deben estar en una sola vista. Con dos calendarios, el que tiene los plazos es el que nadie abre.
3. Documentos adjuntos donde se usan
Un expediente académico debe estar en el registro, accesible desde la solicitud que lo necesita. Una unidad compartida funciona hasta que dos personas nombran una carpeta de forma distinta.
4. Captación de consultas sin necesidad de volver a teclearlas
Las consultas llegan por Instagram, WhatsApp, su web y el boca a boca. Copiar un nombre de un mensaje a una base de datos, tarde o temprano, deja de hacerse. Un formulario alojado que escribe directamente en el CRM elimina ese paso. Vea formularios de inscripción.
5. Seguimiento de pagos y facturas por estudiante
Los pagos suelen fraccionarse: depósito, hito, saldo al enviar la solicitud. Saber quién debe qué sin abrir el software de contabilidad cambia cuándo reclama.
6. Acceso por persona
Cuando se incorpora un segundo asesor, necesita roles. EduCRM tiene propietario, administrador, asesor y visor, con aislamiento de espacios de trabajo para que ningún dato cruce entre organizaciones. Consulte la página de seguridad.
7. Notas de sesión realmente localizables
Una nota solo vale lo que pueda encontrar antes de la próxima reunión. Las notas registradas, con fecha por sesión, superan a una libreta y permiten que un colega le cubra.
8. Una exportación con la que pueda marcharse
Pregunte antes de firmar, no después. Un proveedor que no puede exportar los datos de sus estudiantes y solicitudes es un proveedor del que no puede salir.
Qué evitar el primer día
- Reglas de automatización. Cree primero el hábito y luego automatice lo que resulte repetitivo.
- Campos personalizados elaborados. Cada campo es una pregunta que alguien responde para siempre.
- Paneles de informes sobre los que aún no ha decidido actuar.
Para el marco completo de evaluación y las preguntas al proveedor, lea la guía de compra de CRM. Para ver cómo encajan en un flujo de trabajo de estudios en el extranjero, consulte CRM para estudios en el extranjero.
Compare la lista con el producto
La demo es el software real. Repase en ella los ocho puntos anteriores.