辅导安排、待办事项、跟进与院校截止日期集中在一个日历中,支持提醒、重复以及与 Google 日历的双向同步。
日历上会显示什么
简而言之
课程、任务、跟进和大学截止日期都显示在同一日历上,支持日、周、月和多月视图,可拖拽调整时间。
安排面谈即生成日历记录,预约的会面不会记录里有、日程上没有。
任务不只是一个勾选框
- 优先级和标签,让四十项任务缩小到本周待办。
- 提醒,可设置在截止时间前几分钟。
- 重复提醒,用于每学期都要跟进的事项。
- 任务内清单,用于文件套件之类的多步骤工作。
- 关联学生,任务会显示在其档案中。
- 标记,以及让任务不设日期的选项。
- 日历事项上的附件。
跟进事项列表
每次沟通都会记录下次跟进日期。仪表盘汇总你所有学生的这一信息,生成待跟进名单。这是产品中最有用的名单,因为没有下次日期的学生正在流失。
把这份列表转化为实际成果的方法,见如何组织学生跟进工作。
大学截止日期
每个申请都带有截止日期,即将到期的会显示在仪表盘上。倒推所有等待他人处理的事项,才能避免逾期提交。方法见管理文件与截止日期。
Google Calendar
简而言之
EduCRM 与 Google Calendar 双向同步。在此创建的会议、任务和截止日期会同步到日历,任一方的更改都会同步,你可以在工作区设置中自行连接或断开。
双向同步,由你来连接
只需通过 Google 的授权页面连接一次。这是 EduCRM 使用的唯一 Google Workspace API,返回的数据仅用于同步,不用于分析、研究或 AI 模型。
- 课程、任务和截止日期,双向同步
- 在任一日历中改期,另一个会自动同步
- 可选功能,按工作区启用,你不打开就一直是关闭的
- 断开连接会删除已保存的凭据和已同步的日程
不连接也不影响使用。单个事件仍可在Google Calendar中打开,详情自动填好。同步存储的内容和时长,见隐私政策。
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了解更多常见问题
截止日期和咨询安排是否在同一个日历上?
会的。课程、任务、跟进和申请截止日期共用同一个日历,支持日、周、月、多月视图,并可拖拽调整时间。
EduCRM 支持与 Google Calendar 同步吗?
可以,连接后即可。EduCRM中创建的课程、任务和截止日期会显示在Google Calendar中,任一端的修改都会同步。可在工作区设置中连接或断开;断开会删除已存的凭证和同步的事件。
任务可以不设日期创建吗?
是。任务可以先不设日期,之后再补上。
