第二名顾问加入后会怎样
简而言之
全体顾问共用一个数据库，每个学生都有指定负责人，角色权限决定谁能看到什么，进度一目了然，无需询问。
第一周就会出现的三个问题
没有人真正负责这名学生
两位顾问都以为对方在跟进成绩单。
无法互相补位
一月有人病了，没人能接手他的学生，情况从未被记录下来。
主管对情况一无所知
“有多少申请在准备中？”需要开会才能回答，而不是简单筛选。
一个数据库，多名顾问
- 01
真正限制权限的角色
所有者掌管账单和设置。管理员可查看所有学生。顾问只看自己的学生。查看者只读。角色可随时更改。详见团队角色与权限。
- 02
分配责任
每个学生都有指定顾问，仪表盘按其学生筛选。有了指定负责人，跟进才会真正发生。
- 03
共享的销售流程
学生、约谈和申请都通过拖放看板流转。阶段名称是工作区设置，所有人看到的列都一致。
- 04
团队共享的申请
每个申请都有自己的阶段、截止日期、材料和负责人。筛选“准备中，截止日期在六周内”即可查看本月工作量。详见申请跟踪。
- 05
任务只对应一个人
每次跟进都需要日期和负责人。任务关联学生，并显示在共享日历上。
- 06
付款记录关联学生
付款记录挂在学生名下，而非顾问，这样接手的人都能看到余额。发票和收据由平台发送。
- 07
隔离与审计
每个工作区相互隔离，审计日志不可篡改。数据存储在 Google Cloud 的 europe-west1 区域。详见安全页面。
掌握机构的整体运营状况
活跃学生、即将到来的课程、待跟进事项、未付款项、进行中的申请，以及实时收入图表。
这是概览，不是报表系统。如需更多，Premium 支持数据导出。两个值得关注的指标见如何搭建学生招募漏斗。
为新顾问开通账号
- 步骤 01
将其添加为顾问
他们只能看到自己的学生和共享看板，无法访问设置或账单。
- 步骤 02
转移负责人,而非转移学生
更换负责人，历史记录、笔记和申请保持不变。
- 步骤 03
引导他们查看每周复盘
逾期事项、无下一步安排的学生、六周内到期的截止日期。
完整的四周推行计划,详见CRM 实施清单。
- Premium，€49.99/月，最多支持1499名学生，每增加一名团队成员加收€49.99。
- 免费版支持10名学生，足够一名顾问试用。
- Business，€1,500开通费加Premium，附赠定制网站、获客表单和专业邮箱，由我们搭建。
常见问题
什么是留学中介 CRM？
多位顾问共用一个学生数据库的软件。每个学生都有指定负责人,权限按角色设置,筛选流程无需请示。
EduCRM 支持多少团队成员？
Premium套餐每位团队成员€49.99,最多支持1499名学生,顾问人数不限。
能否将顾问权限限制为只能查看自己的学生？
是的。每个学生都有指定顾问,顾问角色仅限查看自己的学生。
EduCRM 会计算院校佣金吗？
不是。它记录您向学生和家长开具的费用,不记录院校应付给您的佣金。
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