教育咨询机构如何选择CRM系统

教育咨询机构如何选择CRM：关键功能、该问供应商的问题，以及系统对比清单。

什么是教育咨询CRM？

有一点让它区别于其他所有CRM：一个学生可同时有多个申请，各自有独立的阶段、截止日期和材料。

两种方法都可行，但失败方式不同。

如果内部有人喜欢摆弄软件配置，且两年后还在岗，通用CRM可以用。否则，这笔债会在11月落到创始人头上。

学生数据

家长联系方式是真实字段，不是备注框。每个学生一个唯一ID。笔记挂在带日期的沟通记录上，不是一个不断变长的文本框。见学生管理。

申请管理

硬性要求：每个学生可有多个并行申请，各有阶段、截止日期、材料和负责人。让对方演示一个学生同时有六个申请、分处不同阶段。如果只显示一个状态字段，答案就是不行。见申请跟踪。

跟进

你需要两份清单：所有逾期事项，以及所有没有下一步日期安排的在读学生。多数系统做不出第二份：找出正在失联的学生的那份。

付款与开票

费用分期支付，常由家长支付。至少要能看清：已开票、已付、未付，加上开票和收据生成。财务系统对接可以往后放。

团队协作

真正限制权限的角色，每个学生指定一位负责人，并保留足够的共享可见性以应对缺勤。详见教育机构CRM。

咨询收集

凡是需要人工重新录入的事，迟早会没人做。托管表单直接写入系统，省掉这一步。

报表

对自己会用到什么要诚实。大多数机构只需要两个数字（咨询转化率，以及从咨询到首次申请的天数），再加上学生、课程、跟进、截止日期和付款的实时视图。多余的功能买了也不会打开。关键在于能否导出数据。

你手握未成年人数据、护照和财务信息，这里必须严格。

EduCRM 的答案在安全页面上：europe-west1、TLS 1.2+、工作区隔离、基于角色的权限、审计日志、公开的分包处理商列表，以及可申请的DPA。

即使软件一小时就能就绪，也要预留四周时间。真正的工作在于你的阶段模型、你的数据和咨询的来源。

1. 1第1周。 确定各个阶段，以及什么算作活跃学生。
2. 2第2周。 整理表格，再迁移在读学生、进行中的申请和未结欠款。
3. 3第3周. 切换咨询渠道，添加团队成员，安排每周复盘。
4. 4第4周. 并行运行一周，然后将旧系统设为只读。

详见CRM实施清单。

先迁移在读学生，再迁移进行中的申请，最后是未结欠款。不要迁移历史记录。清理最耗时间，导入前清理远比之后容易。参见从表格迁移到CRM。

这三个“演示”问题比其余所有加起来都重要。现场提问。