留学CRM必须做到什么
其他一切都是次要的。
简而言之
每个学生可同时管理多个申请，各有阶段、截止日期和材料，并与咨询日程共用同一日历。
大多数CRM做不到这点。销售CRM只给联系人一个状态。而申请英国、荷兰、德国的学生同时有三个状态。用文本框变通，就无法筛选。
所有工作，一个平台
从第一条Instagram消息，到最后一笔分期付款。
- 01
咨询与线索
咨询来自Instagram、WhatsApp、官网、招生会和转介。消息很少丢失，丢失的是处理前的那三天。用自己子域名下的登记表单，无需重复录入。
- 02
咨询辅导环节
每次咨询都记录日期、时间、时长、类型、顾问和备注。最重要的两项是：待办事项和下次咨询日期。仪表盘依据后者生成跟进列表。
- 03
院校与专业选择
每所大学和课程都生成一条申请记录，开始前就记录好要求和截止日期。放弃的选项标记为撤回，而非删除。
- 04
跨国申请
申请既在学生档案里，也在全体学生的看板上。"Maria进展到哪一步了"和"这个月在准备什么"，都只需一次筛选。参见申请跟踪。
- 05
材料
成绩单、护照、推荐信、证书和个人陈述统一归入七个固定类别上传，无人另起文件夹名。按大学分别保留清单：各校要求不同。
- 06
签证与录取后事务
EduCRM 不办理签证，但能记录每个步骤：押金、录取信、预约、资金证明，都作为带日期的任务。
- 07
无需牢记的跟进事项
面谈、截止日期和跟进事项共用一个日历。Premium 版可用语音添加任务。
- 08
付款与开票
费用通常分阶段收取，且常由家长支付。EduCRM 记录开票、已付和未付金额，并生成发票和收据。
经得起一年实战的阶段模型
系统默认六个阶段，可在设置中重命名、重排或替换，管道、面谈类型和付款方式同理。
| 阶段 | 含义 |
|---|---|
| 草拟 | 准备中。材料已收集，文书已起草，截止日期已记录。 |
| 已递交 | 已提交至院校。 |
| 录取意向 | 院校已发出录取意向。 |
| 被拒 | 未成功。保留，不删除。 |
| 已接受 | 学生已接受录取。 |
| 已入学 | 已成功入读。这个数字，最终说明这一年的工作是否奏效。 |
一位顾问，或整个机构
Premium 版可添加团队成员，角色分为所有者、管理员、顾问和查看者。各工作区相互独立。
费用
- 免费版，最多10名学生。含咨询、日历、申请、付款和开票功能。无需信用卡。
- Premium，€49.99/月，最多1499名学生，另含报名表单、语音任务、自定义品牌和数据导出。每增加一名团队成员另收€49.99。14天试用。
- Business，€1,500开通费加Premium。全程代做：定制网站、获客表单和专业邮箱。
常见问题
什么是留学CRM？
每位学生一份档案：基本信息、沟通记录，以及每个留学申请的阶段、截止日期和文件，还有费用和跟进情况。无需翻查邮件，也能看清每位学生的进展。
EduCRM能否处理同时申请多个国家的学生？
可以。每个申请都是独立记录，包含院校、国家、专业、平台、阶段、截止日期和文件。一位学生可以有多个申请。
EduCRM能跟踪签证申请吗？
没有专门的签证模块。签证步骤可作为带日期的任务关联到学生（押金、录取信、预约、资金证明），与其他事项统一显示在日历中。
是否有免费方案？
可以，最多支持10名学生，包含沟通记录、日历、申请、付款和发票。Premium版每月€49.99，可免费试用14天。
学生数据存储在哪里？
数据存储于Google Cloud的europe-west1区域，传输采用TLS 1.2及以上加密。详情见安全页面。
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申请进度跟踪
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留学与教育机构
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报名表单
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