追踪每位学生的欠款,生成带编号的PDF发票和收据,直接从平台发送邮件。
EduCRM追踪的内容
简而言之
每笔付款都会记录在学生名下，包含金额、币种、方式、类型、状态和日期。还可记录应付总额和余额到期日，让部分付款有据可查，而非凭记忆。
付款标记为待处理、已完成或已退款,类型分为咨询费、申请套餐、计时工作或其他。付款方式可自定义,默认包括现金、刷卡和银行转账。
部分付款
大多数CRM处理得不好。记录付款时同时填写应付总额和到期日，系统就会显示为部分付款和带日期的余额。
发票与收据
两种单据分开编号，因为税务机关不把它们视为同一类。
- 顺序编号按工作区生成,可用自定义前缀。全局或按学生,支持手动覆盖。
- 语言，按文件设置，而非按账户。
- 明细项目、折扣与总额，并跟踪对应的已付金额。
- 每份单据都有草稿、已发送或已付款状态。
- PDF 使用能正确显示希腊语的字体，并保存以便重新发送。
- 平台自动发送邮件至学生档案中的家长邮箱。
发票与付款始终同步
开具发票时可自动生成对应付款，两者双向关联，发票列表和付款列表始终一致。
无需打开任何页面即可看到的信息
仪表盘实时显示待处理和近期付款，以及在读学生、今日课程、待跟进事项、即将到期的截止日期，还有收入图表。
这不是什么
EduCRM 不是财务软件,不会替你报税。它不计算大学或合作伙伴欠你的佣金。账务仍由你自己处理;Premium 数据导出可导出记录。
EduCRM 自身的账单通过 Stripe 处理。你给学生开的发票是独立的。分包处理商列表见安全页面。
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了解更多常见问题
EduCRM 能否同时开具发票和收据？
可以,两者是独立单据类型,分别编号。均可开具,生成PDF后从平台发送邮件。
EduCRM 能否处理部分付款？
可以。一笔付款可以记录应付总额和余额到期日,这样欠款有日期可查,不用靠记忆。
我可以向家长而非学生开具发票吗？
是。发票同时显示家长和学生的姓名及邮箱，并寄送至档案中的家长地址。
EduCRM 能替代财务软件吗？
不是。它记录开票、收款和欠款情况,并生成单据。它不做账、不报税、不核算佣金。数据导出为Premium功能。