四周CRM上线计划：确定模式、迁移现有学生数据、切换咨询渠道，然后停用旧系统。
第一周：确定模型
在接触任何数据之前
- 写下你的阶段和每个阶段的进入条件。六个以内。
- 写下你的申请阶段。五个以内。
- 确定什么样的学生算活跃。这决定了迁移范围。
- 确定每位顾问负责哪些学生。
- 先商定实际要填写的字段，可选字段都是未来的争议。
第二周：迁移活跃客户
数据
- 先整理好表格：去重、拆分合并字段、统一日期和国家名称格式。
- 导入活跃学生及其联系方式和家长信息。
- 只添加进行中的申请，每条都要有院校、阶段和截止日期。
- 录入未结清的付款。跳过已结清的历史记录。
- 抽查十条记录，对照原始数据。若有系统性错误，修复导入，而非逐条改记录。
本周工作的详细说明见从表格迁移到 CRM。
第三周：转移咨询入口
新业务的来源
- 发布你的报名表，并在网站、Instagram简介和邮件签名中添加链接。
- 关闭旧的咨询表单,避免信息重复进入。
- 添加团队成员并设置他们的角色。
- 在所有人的日历中安排每周例行回顾会议。
- 从本周起，每次新的沟通都要录入 CRM，没有例外。
第4周：淘汰旧系统
切换
- 设定一个日期，之后表格只读，并重命名让所有人都能看到。
- 并行运行一周即可，不要三周。并行时间过长，两个系统都会不完整。
- 作为团队一起复查逾期和无下一步动作的名单。
- 在还有备选方案时，先确认能否导出数据。
- 写下团队总做错的三件事,修正流程,而不是重复培训。
常见问题
| 现象 | 常见原因 |
|---|---|
| 没人更新看板 | 阶段过多，或与实际工作流程不符 |
| 两个版本的真相 | 旧表格仍可编辑 |
| 导入后数据看起来不对 | 日期格式不统一，或导出前未拆分的合并字段 |
| 新咨询仍然被漏掉 | 咨询渠道从未重新指向新系统 |
还在选型,还没上线系统?先看CRM选购指南。