从表格迁移到 CRM：一套实用的顺序

简而言之

先迁移现有学生，再迁移未结申请，最后是未付款项。不要迁移历史记录。现有学生不到百人时，一天内即可让新系统全面投入使用，因为第一天必须准确的数据，只是关联未来截止日期的数据。

本能是把所有东西都搬过去，结果一天的工作变成搁置三个月的项目。两年前已结束的学生，不必留在CRM里也能保留。

第一步：先确定什么算作在读学生

先定规则:活跃指未来12个月内有课程、未结申请或未付发票。其余归档。这样通常能把迁移数据减半。

在表格里改数据,比导入后再改容易得多。导出前:

如果新数据一直流向旧系统，迁移就会失败。如果咨询来自Google表单或Instagram主页，当周就要接入这里。这正是报名表单的用途。

导入只需几分钟。耗时的是清理:50名学生要半天,200名要一天。真正花几周的是习惯:团队得停止打开表格。定一个日期让表格变只读,比任何培训都管用。

完整实施步骤见CRM实施清单。是否值得迁移,包括继续用表格的理由,见CRM对比表格。

从十名学生起步

免费版最多支持10名学生，足够先跑一遍真实迁移。

CRM 与电子表格对比

When a spreadsheet is enough, where it starts to cost you, and what changes if you move.

CRM 选型指南

Features that matter, questions to ask vendors, and a checklist for comparing systems.

只有预计还会合作，或需要记录作参考时才保留。否则保留存档表格即可。已结案例会干扰列表和搜索。

应该可以，签约前务必确认。EduCRM 的 Premium 版本支持数据导出。