Впровадження CRM за чотири тижні: визначте модель, перенесіть активних студентів, перенаправте канали запитів, потім вимкніть стару систему.

Тиждень 1: визначте модель

Запишіть етапи воронки й умову входу для кожного. Шість або менше.
Запишіть етапи заявок. П'ять або менше.
Визначте, що робить студента активним. Від цього залежить, що переносити.
Визначте, який консультант веде яких студентів.
Узгодьте поля, які ви справді заповнюватимете. Кожне необов'язкове — це майбутня суперечка.

Тиждень 2: перенесіть активних студентів

Спершу почистіть таблицю: приберіть дублікати, розділіть об'єднані поля, уніфікуйте дати й назви країн.
Імпортуйте активних студентів із контактами й даними батьків.
Додайте лише відкриті заявки, кожну з університетом, етапом і дедлайном.
Внесіть несплачені борги. Сплачену історію пропустіть.
Вибірково звірте десять карток із джерелом. Якщо щось систематично не так, виправляйте імпорт, а не картки.

Подробиці цього тижня — у статті перехід із таблиць на CRM.

Опублікуйте форму реєстрації й дайте посилання на неї на сайті, в описі профілю Instagram і в підписі листа.
Вимкніть стару форму запитів, щоб нічого не потрапляло у два місця.
Додайте учасників команди й призначте їм ролі.
Заплануйте щотижневий огляд у календарі кожного.
З цього тижня записуйте кожну нову консультацію в CRM. Без винятків.

Призначте дату, після якої таблиця стане лише для перегляду, і перейменуйте її, щоб це бачили всі.
Паралельна робота — один тиждень, а не три. Довга паралельна робота лишає обидві системи неповними.
Перегляньте списки прострочених і студентів без наступного кроку разом усією командою.
Переконайтеся, що можете експортувати дані, поки у вас ще є альтернатива.
Запишіть три речі, у яких команда постійно помиляється, і виправте налаштування, а не повторюйте навчання.

Симптом	Типова причина
Дошку ніхто не оновлює	Забагато етапів або етапи не відповідають тому, як рухається робота
Дві версії правди	Стару таблицю досі можна редагувати
Після імпорту дані виглядають неправильно	Змішані формати дат або об'єднані поля не розділили перед експортом
Нові запити досі пропускають	Канали запитів так і не перенаправили

Ще обираєте систему, а не впроваджуєте? Почніть із посібника з вибору CRM.

Перший тиждень — безкоштовно

Безкоштовний тариф охоплює 10 студентів — достатньо, щоб перевірити модель, перш ніж щось переносити.