O implementare CRM în patru săptămâni: stabiliți modelul, migrați studenții activi, mutați canalele de solicitări, apoi renunțați la vechiul sistem.

Săptămâna 1: Stabiliți modelul

Scrieți etapele pipeline-ului și condiția de intrare pentru fiecare. Cel mult șase.
Scrieți etapele candidaturilor. Cel mult cinci.
Stabiliți ce face un student să fie activ. Asta definește ce migrați.
Stabiliți ce consilier se ocupă de ce studenți.
Stabiliți câmpurile pe care le veți completa efectiv. Fiecare câmp opțional e o viitoare dispută.

Săptămâna 2: Migrați studenții activi

Curățați întâi tabelul: eliminați duplicatele, separați câmpurile combinate, uniformizați datele și numele țărilor.
Importați studenții activi, cu datele de contact și ale părinților.
Adăugați doar candidaturile deschise, fiecare cu universitatea, etapa și termenul limită.
Introduceți plățile restante. Lăsați deoparte istoricul achitat.
Verificați prin sondaj zece fișe față de sursă. Dacă ceva e greșit sistematic, corectați importul, nu fișele.

Detaliile acestei săptămâni sunt în trecerea de la tabele la un CRM.

Publicați formularul de înscriere și puneți linkul pe site, în bio-ul de Instagram și în semnătura de e-mail.
Opriți vechiul formular de solicitare, ca nimic să nu ajungă în două locuri.
Adăugați membrii echipei și setați-le rolurile.
Programați verificarea săptămânală recurentă în calendarul tuturor.
Înregistrați fiecare ședință nouă în CRM din această săptămână. Fără excepții.

Stabiliți o dată după care tabelul devine doar pentru citire și redenumiți-l ca să vadă toată lumea.
Lucrați în paralel o săptămână, nu trei. Perioadele lungi în paralel lasă ambele sisteme incomplete.
Verificați împreună, ca echipă, listele cu cele întârziate și cu studenții fără pas următor.
Confirmați că vă puteți exporta datele, cât timp mai aveți o alternativă.
Notați cele trei lucruri pe care echipa le greșește mereu și corectați configurarea în loc să repetați instruirea.

Simptom	Cauza obișnuită
Nimeni nu actualizează panoul	Prea multe etape sau etape care nu se potrivesc cu felul în care avansează munca
Două versiuni ale adevărului	Vechiul tabel încă poate fi editat
Datele arată greșit după import	Formate de dată amestecate sau câmpuri combinate neseparate înainte de export
Solicitările noi tot se ratează	Canalele de solicitări nu au fost redirecționate

Încă alegeți un sistem, nu îl implementați? Începeți cu ghidul cumpărătorului de CRM.

Faceți gratuit prima săptămână

Planul gratuit acoperă 10 studenți, suficient pentru a testa modelul înainte să migrați ceva.

Ghidul cumpărătorului de CRM

Funcții care contează, întrebări pentru furnizori și o listă de verificare pentru compararea sistemelor.

Agenții educaționale

O singură bază de studenți, un portofoliu pentru fiecare consilier și pipeline-ul întregii agenții într-o singură vedere.