Jak to działa
- Krok 01
Wgraj plik
Jest odczytywany w Twojej przeglądarce.
- Krok 02
EduCRM dopasowuje kolumny
Podpowiada, która kolumna gdzie pasuje, i podaje stopień pewności: wysoki, średni lub niski. Do tego używane są tylko tytuły kolumn i kilka przykładowych wierszy.
- Krok 03
Sprawdzasz
Zmień dowolne dopasowanie albo każ pominąć kolumnę. Nic jeszcze nie jest zapisane.
- Krok 04
EduCRM sprawdza każdy wiersz
Brakujące wymagane dane, błędne adresy e-mail i duplikaty są pokazywane przed importem, a nie po nim.
- Krok 05
Import
Wszyscy uczniowie zostają dodani, każdy z własnym numerem.
Dlaczego stopień pewności ma znaczenie
Narzędzie, które po cichu zgaduje, jest gorsze niż takie, które pyta. Kolumna Email jest oczywista; Contact 2 może oznaczać drugiego rodzica, opiekuna albo telefon komórkowy ucznia. Dopasowania o niskiej pewności pokazują, gdzie warto zajrzeć.
Twój plik zostaje u Ciebie
Cały plik nigdy nie opuszcza Twojej przeglądarki. Do dopasowania używane są tylko tytuły kolumn i kilka przykładowych wierszy. Resztę odczytuje Twój komputer i zapisuje prosto na Twoim koncie.
Najpierw uporządkuj plik
EduCRM zajmuje się dopasowaniem. Nie naprawi bałaganu w danych. Pół godziny w arkuszu na początku oszczędza potem znacznie więcej:
Co zrobić najpierw
- Jeden wiersz na ucznia. Połącz uczniów wpisanych dwa razy pod różną pisownią.
- Rozdziel komórki, które zawierają kilka rzeczy naraz. Komórka z imieniem i nazwiskiem ucznia, imieniem i nazwiskiem rodzica oraz numerem telefonu zmieści się w jednym polu i zgubi pozostałe dwa.
- Używaj jednego formatu daty. Mieszane formaty dat to najczęstsza przyczyna nieudanego importu.
- Zapisuj nazwy krajów i uczelni jednakowo, żeby
UK,U.K.iUnited Kingdomnie były trzema różnymi wartościami. - Usuń kolumny, których nikt nie wypełniał od roku, zamiast je importować.
Pełną kolejność kroków przy przejściu opisuje poradnik przejście z arkuszy do CRM.
Co jest importowane
Dane ucznia: kontakty, rodzice i opiekunowie, szkoła i klasa, wybrane kraje oraz pozostałe pola karty ucznia.
Uczniowie z minionych lat
W skrócie
Możesz zaimportować dawne zapisy, na przykład z ostatnich czterech lat, razem z doradcami, krajami docelowymi, datami, płatnościami i innymi danymi.
Pomagamy przy całym imporcie. Dbamy o to, by historia działała w Twoich panelach i raportach konwersji, żeby można było porównać ten rok z poprzednimi.
Jak odzyskać swoje dane
Eksport danych jest w planie Premium. Zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek oprogramowanie, sprawdź, jak wyciągniesz z niego swoje dane. Przewodnik wyboru CRM mówi to samo o każdym produkcie, także o tym.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Jakie pliki mogę zaimportować?
Arkusz zapisany z programu, którego dziś używasz. Jest odczytywany w przeglądarce, a dopasowania kolumn potwierdzasz, zanim cokolwiek zostanie zapisane.
Czy import spowoduje powstanie duplikatów uczniów?
Duplikaty są wykrywane podczas sprawdzania, zanim zostanie dodany jakikolwiek uczeń.
Czy cały mój arkusz jest wysyłany do usługi AI?
Nie. Do podpowiedzi dopasowań używane są tylko tytuły kolumn i kilka przykładowych wierszy. Reszta zostaje na Twoim komputerze, dopóki nie zostanie zapisana na koncie.
Czy mogę zaimportować uczniów z kilku minionych lat?
Tak. Możesz zaimportować dawne zapisy, na przykład z ostatnich czterech lat, razem z doradcami, krajami docelowymi, datami i płatnościami. Pomagamy przy całym imporcie i dbamy o to, by dane działały w Twoich panelach i raportach.