Funkcje
Role w zespole: zdecyduj, co każda osoba w zespole może zobaczyć i zrobić
Daj każdemu członkowi zespołu rolę. Rola decyduje, co może zobaczyć i zmienić w EduCRM.
Co to jest
W skrócie
Gdy z EduCRM korzysta kilka osób, każda dostaje rolę. Właściciel ma pełną kontrolę, administratorzy widzą wszystkich uczniów, doradcy tylko swoich, a obserwatorzy mogą patrzeć, ale niczego nie zmieniają. Twoje dane zostają na Twoim koncie i żadna inna firma ich nie widzi.
Jak to działa
- Krok 01
Zaproś współpracownika e-mailem
W planie Premium każdy członek zespołu kosztuje 49,99 €.
- Krok 02
Wybierz jego rolę
Nowi członkowie zaczynają jako doradcy. Rolę możesz zmienić w dowolnym momencie, więc osoba awansowana nie potrzebuje nowego konta.
- Krok 03
Przydziel każdemu uczniowi doradcę
Każdy uczeń ma jednego odpowiedzialnego doradcę, a panel tego doradcy pokazuje jego uczniów.
Do czego to służy
- Pozwól recepcji lub księgowości tylko zaglądać, bez zmieniania czegokolwiek.
- Niech każdy doradca skupia się na swoich uczniach.
- Pozwól kierownikowi zobaczyć pracę wszystkich.
- Przekaż ucznia współpracownikowi, gdy ktoś jest nieobecny.
Cztery role
| Rola | Dla kogo | Co może zobaczyć i zrobić |
|---|---|---|
| Właściciel | Osoba będąca właścicielem konta | Wszystko, także rozliczenia. Nikt inny nie może go usunąć. |
| Administrator | Menedżer lub starszy konsultant | Wszystko, także uczniów wszystkich doradców. |
| Konsultant | Doradcy pracujący z uczniami na co dzień | Własnych uczniów oraz wspólne tablice. |
| Obserwator | Recepcjonista, księgowy lub obserwator | Tylko podgląd. Bez zmian. |
Wspólne ustawienia
Etapy ucznia, rodzaje spotkań, etapy aplikacji i metody płatności ustawia się raz dla całego konta, więc wszyscy widzą te same kolumny. Zmienić je może tylko właściciel lub administrator.
Prywatność i zapis działań
- Każde konto jest osobne. Jedna firma doradcza nie widzi uczniów innej.
- Trwały dziennik ważnych działań, takich jak udzielone zgody, wysłane e-maile i odebrany dostęp. Nikt nie może go edytować.
- Dane przechowywane w UE, w regionie
europe-west1Google Cloud, przesyłane szyfrowanymi połączeniami (TLS 1.2 lub nowszym).
Pełny obraz, także to, które firmy przetwarzają dla nas dane, jest na stronie bezpieczeństwa.
Zastępowanie współpracownika
Prawdziwym sprawdzianem jest to, czy ktoś inny może z dnia na dzień przejąć uczniów doradcy. Ponieważ spotkania mają notatki i kolejne kroki, aplikacje mają etapy i terminy, a dokumenty leżą w stałych folderach, współpracownik otwiera ucznia i wie, na czym stoją sprawy. Jak wprowadzić nowy zespół do takiego sposobu pracy, opisuje strona CRM dla agencji edukacyjnych.
Zacznij od jednego doradcy
Zacznij za darmo, z maksymalnie 10 uczniami, pracuj na prawdziwych uczniach, a potem dołącz zespół w planie Premium.
Powiązane strony
Najczęstsze pytania
Jakie role ma EduCRM?
+
Cztery: właściciel, administrator, doradca i obserwator. Nowi członkowie zaczynają jako doradcy, a role można później zmienić.
Czy doradca widzi tylko swoich uczniów?
+
Tak. Każdy uczeń ma doradcę, a panel doradcy pokazuje jego własnych uczniów, podczas gdy właściciele i administratorzy widzą wszystkich.
Ile kosztuje dodatkowy członek zespołu?
+
Po 49,99 € w planie Premium, czyli 49,99 € miesięcznie bez limitu uczniów.
Czy inna firma doradcza może zobaczyć nasze dane?
+
Nie. Twoje dane zostają na Twoim koncie, którego nie może odczytać żadne inne konto. Są przechowywane w regionie europe-west1 Google Cloud.