Cztery role (właściciel, administrator, doradca i obserwator), z przypisanym opiekunem dla każdego ucznia i pełnym oddzieleniem przestrzeni roboczych.
Cztery role
W skrócie
Cztery role: właściciel, administrator, doradca i obserwator. Każda przestrzeń robocza jest odizolowana (bez odczytu między klientami), a doradcy widzą tylko przypisanych im uczniów.
| Rola | Przeznaczenie | Zakres |
|---|---|---|
| Właściciel | Osoba będąca właścicielem konta | Wszystko, łącznie z rozliczeniami. Nie może zostać usunięty przez innego członka. |
| Administrator | Menedżer lub starszy konsultant | Pełny dostęp do uczniów wszystkich doradców. |
| Konsultant | Codzienni doradcy, domyślna rola dla nowego zaproszenia | Własni uczniowie oraz wspólne tablice. |
| Obserwator | Recepcjonista, księgowy lub obserwator | Tylko do odczytu. |
Role można zmienić później, więc doradca awansowany na kierownika zespołu nie potrzebuje nowego konta.
Przypisani podopieczni
Każdy uczeń ma przypisanego doradcę, a panel filtruje uczniów tej osoby. To wymusza najważniejszą zasadę: jeden imiennie wskazany właściciel na ucznia.
Zapraszanie nowej osoby
Zaproś przez e-mail i wybierz rolę; nowi członkowie domyślnie zostają doradcami. Członków zespołu dodaje się w planie Premium za 49,99 € za osobę.
Izolacja i audyt
- Izolacja na poziomie przestrzeni roboczej. Jedna agencja nie widzi uczniów drugiej.
- Niezmienny dziennik audytu każdej zgody, odświeżenia tokenu, wysłanego e-maila, otwarcia wątku i wycofania zgody.
- Przechowywanie danych w UE, w regionie `europe-west1` Google Cloud, z szyfrowaniem TLS 1.2 lub wyższym podczas przesyłania.
Pełny obraz, wraz z podprocesorami, znajduje się na stronie bezpieczeństwa.
Wspólna konfiguracja
Pipeline uczniów, typy sesji, etapy aplikacji i metody płatności to ustawienia przestrzeni roboczej, dzięki czemu wszyscy widzą te same kolumny. Zmiana należy do właściciela lub administratora.
Zastępstwo w razie nieobecności
Prawdziwy sprawdzian to czy ktoś inny przejmie sprawy z dnia na dzień. Sesje mają notatki i zadania, aplikacje mają etapy i terminy, a dokumenty leżą w stałych kategoriach, dzięki czemu kolega otworzy ucznia i od razu wie, na czym stoi sprawa.
Wdrożenie kogoś w taki system opisuje CRM dla agencji edukacyjnych.
Pilotaż z jednym konsultantem
Zacznij bezpłatnie z maksymalnie 10 uczniami, poprowadź prawdziwą grupę spraw, a potem dodaj zespół w planie Premium.
Powiązane strony
Agencje edukacyjne
One shared student database, a caseload per counsellor, and the whole agency's pipeline in one view.
Dowiedz się więcejBezpieczeństwo
Szyfrowanie, lokalizacja danych, kontrola dostępu i podprzetwarzający.
Dowiedz się więcejZarządzanie uczniami
One record per student: contacts, sessions, applications, documents, payments and notes.
Dowiedz się więcejPrzewodnik wyboru CRM
Features that matter, questions to ask vendors, and a checklist for comparing systems.
Dowiedz się więcejNajczęstsze pytania
Jakie role obsługuje EduCRM?
Cztery: właściciel, administrator, konsultant i obserwator. Nowe zaproszenia domyślnie otrzymują rolę konsultanta, a role można zmienić później.
Czy dostęp doradcy można ograniczyć wyłącznie do jego własnych uczniów?
Tak. Uczniowie mają przypisanego doradcę, a panel pokazuje tylko jego sprawy, a właściciele i administratorzy widzą wszystko.
Ile kosztuje dodatkowy członek zespołu?
Po 49,99 € w planie Premium, czyli 49,99 € miesięcznie za maksymalnie 1499 uczniów.
Czy inna firma doradcza może zobaczyć nasze dane?
Nie. Wszystkie dane są ograniczone do danej przestrzeni roboczej, bez dostępu między różnymi kontami, i przechowywane w regionie europe-west1 Google Cloud.