Śledź, ile jest winien każdy uczeń, i wystawiaj numerowane faktury oraz paragony w PDF, wysyłane e-mailem z platformy.
Co śledzi EduCRM
W skrócie
Każda płatność jest przypisana do ucznia: kwota, waluta, metoda, typ, status i data. Może też zawierać łączną kwotę i termin salda – częściowa wpłata jest śledzona, nie zapamiętywana.
Płatności oznacza się jako oczekujące, zakończone lub zwrócone, z typem: opłata konsultacyjna, pakiet aplikacyjny, praca godzinowa lub inne. Metody płatności definiujesz sam; gotówka, karta i przelew to domyślne.
Płatności częściowe
Większość systemów CRM robi to źle. Zapisz łączną kwotę i termin płatności przy płatności, a system pokaże ją jako częściową, z datowanym saldem.
Faktury i paragony
Dwa typy dokumentów z osobną numeracją, bo urzędy skarbowe nie traktują ich tak samo.
- Numeracja sekwencyjna dla przestrzeni roboczej, z własnym prefiksem. Globalna lub dla ucznia, z ręcznym nadpisaniem.
- Język dla każdego dokumentu, nie dla konta.
- Pozycje, rabaty i suma, z śledzoną kwotą wpłaconą.
- Status szkic, wysłano lub opłacono przy każdym dokumencie.
- Pliki PDF z czcionką poprawnie wyświetlającą grekę, zapisane do ponownego wysłania.
- Wysyłane e-mailem z platformy na adres rodzica z karty ucznia.
Faktury i płatności zawsze zgodne
Wystawienie faktury może utworzyć odpowiadającą jej płatność, a oba dokumenty są powiązane wzajemnie, więc lista faktur i lista płatności nie mogą się różnić.
Co widać bez otwierania czegokolwiek
Panel pokazuje na żywo oczekujące i ostatnie płatności, aktywnych uczniów, dzisiejsze spotkania, zaległe kontakty i nadchodzące terminy, a także wykres przychodów.
Czym to nie jest
EduCRM nie jest programem księgowym i niczego nie zgłasza w twoim imieniu. Nie liczy prowizji należnej od uczelni czy partnerów. Prowadź księgowość sam; eksport danych Premium pozwala wyciągnąć dane.
Rozliczenia EduCRM działają przez Stripe. Faktury dla uczniów są oddzielne. Podwykonawcy są wymienieni na stronie bezpieczeństwa.
Zobacz wygenerowaną fakturę
Demo to działające oprogramowanie z przykładowymi uczniami i płatnościami.
Powiązane strony
Zarządzanie uczniami
One record per student: contacts, sessions, applications, documents, payments and notes.
Dowiedz się więcejAgencje edukacyjne
One shared student database, a caseload per counsellor, and the whole agency's pipeline in one view.
Dowiedz się więcejŚledzenie aplikacji
Every application with its stage, deadline, documents and owner, on one board.
Dowiedz się więcejPrzewodnik wyboru CRM
Features that matter, questions to ask vendors, and a checklist for comparing systems.
Dowiedz się więcejNajczęstsze pytania
Czy EduCRM może wystawiać zarówno faktury, jak i paragony?
Tak, jako osobne typy dokumentów z osobną numeracją. Każdy można wystawić, wygenerować jako PDF i wysłać e-mailem z platformy.
Czy EduCRM obsługuje płatności częściowe?
Tak. Płatność może zapisać całą kwotę do zapłaty i termin spłaty reszty, więc zaległość ma datę zamiast być zapamiętywana.
Czy można wystawić fakturę rodzicowi zamiast uczniowi?
Tak. Faktury zawierają imię i e-mail rodzica obok danych ucznia i trafiają na adres rodzica z karty.
Czy EduCRM zastępuje oprogramowanie księgowe?
Nie. System śledzi, co zafakturowano, co zapłacono i co zalega, i tworzy dokumenty. Nie prowadzi księgowości, rozliczeń podatkowych ani prowizji. Eksport danych jest w Premium.