Przejdź do treści

Funkcje

Płatności i faktury: ile każdy uczeń ma jeszcze do zapłaty, a do tego faktury

Zobacz, ile każdy uczeń zapłacił i ile jeszcze ma do zapłaty, i wysyłaj faktury oraz pokwitowania prosto z EduCRM.

Co to jest

W skrócie

Zapis pieniędzy dla każdego ucznia. Wpisujesz każdą wpłatę: ile, w jaki sposób została zapłacona i kiedy. EduCRM pokazuje, ile jeszcze zostało do zapłaty i do kiedy. Gdy potrzebujesz faktury lub pokwitowania, EduCRM tworzy plik PDF z Twoim logo i wysyła go e-mailem rodzicowi.

Jak to działa

  1. Krok 01

    Wpisz swoje dane raz

    Nazwa firmy, logo, telefon, e-mail, imię i nazwisko doradcy oraz jego stanowisko, dane do płatności i domyślny język. Trafiają na każdy dokument.

  1. Krok 02

    Zapisz płatność

    Kwota, waluta, sposób zapłaty, rodzaj, status i data, na karcie ucznia.

  1. Krok 03

    Utwórz fakturę lub pokwitowanie

    Dodaj pozycje, ewentualny rabat i sumę. EduCRM nada numer za Ciebie.

  1. Krok 04

    Wyślij

    Trafia jako plik PDF na adres e-mail rodzica zapisany na karcie ucznia.

Do czego to służy

  • Zobacz, kto jest Ci winien pieniądze, zanim przyjdzie spotkanie, a nie na koniec miesiąca.
  • Zapisz płatność częściową: wpisz całą kwotę do zapłaty i termin zapłaty reszty, a pozostała kwota będzie śledzona razem z datą.
  • Wysyłaj każdy dokument w języku, którym posługuje się rodzina; język wybierasz dla każdego dokumentu osobno.
  • Zobacz oczekujące i ostatnie płatności w panelu, razem z wykresem przychodów.

Płatności

Każda płatność ma status: oczekująca, zakończona albo zwrócona, oraz rodzaj: opłata za konsultację, pakiet aplikacyjny, praca godzinowa lub inne. Metody płatności ustalasz Ty. Gotowe są gotówka, karta i przelew.

Faktury i paragony

To dwa osobne rodzaje dokumentów z osobną numeracją, bo urząd skarbowy nie traktuje ich jako tego samego.

  • Numery po kolei, z własnym prefiksem. Jedna seria dla wszystkich uczniów albo osobna dla każdego, a numer można zmienić ręcznie.
  • Pozycje, rabaty i suma, z zapisem, ile już zapłacono.
  • Wersja robocza, wysłana lub zapłacona, widoczne na każdym dokumencie.
  • Pliki PDF z czcionką, która poprawnie wyświetla greckie litery, zapisane, by można je było wysłać ponownie.

Wystawienie faktury może utworzyć odpowiadającą jej płatność, a obie pozostają połączone, więc faktury i płatności nigdy się nie rozchodzą.

Czego nie robi

EduCRM nie jest programem księgowym i niczego nie składa w urzędzie skarbowym. Nie liczy prowizji, które należą się Tobie od uczelni lub partnerów. Nadal potrzebujesz księgowego. W planie Premium jest eksport danych, który pozwala wyciągnąć zapisy.

Za sam EduCRM płacisz przez Stripe. To coś innego niż faktury, które wysyłasz uczniom. Firmy, które przetwarzają dla nas dane, są wymienione na stronie bezpieczeństwa.

Zobacz, jak powstaje faktura

Demo to prawdziwe oprogramowanie z przykładowymi uczniami i płatnościami.

Wypróbuj demoZarządzanie uczniami

Najczęstsze pytania

Czy EduCRM może wystawiać zarówno faktury, jak i paragony?

Tak, jako dwa osobne rodzaje dokumentów z osobną numeracją. Każdy z nich jest plikiem PDF, który możesz wysłać e-mailem z EduCRM.

Czy EduCRM obsługuje wpłaty częściowe?

Tak. Płatność może zawierać całą kwotę do zapłaty i termin zapłaty reszty, więc pozostała kwota jest śledzona z datą, a nie trzymana w pamięci.

Czy można wystawić fakturę rodzicowi zamiast uczniowi?

Tak. Faktury zawierają imię i nazwisko oraz e-mail rodzica obok danych ucznia i trafiają na adres e-mail rodzica.

Czy EduCRM zastępuje oprogramowanie księgowe?

Nie. Śledzi, co zafakturowano, co zapłacono i ile jeszcze zostało do zapłaty, oraz tworzy dokumenty. Nie prowadzi księgowości, nie robi rozliczeń podatkowych ani nie liczy prowizji. Eksport danych jest w planie Premium.