유학 컨설팅 회사가 실제로 쓰는 여덟 가지 CRM 기능을, 없을 때 얼마나 빨리 티가 나는지 순서로 정리했습니다.
1. 학생당 진행 중인 지원서 여러 개
양보할 수 없습니다. 다섯 나라에 지원하는 학생에게는 마감일 다섯 개, 서류 묶음 다섯 개, 단계 다섯 개가 있습니다. 학생마다 상태 하나로는 첫 주부터 틀립니다. 지원서 관리를 참고하십시오.
2. 미팅만이 아니라 마감일도 담는 캘린더
세션, 마감일, 후속 연락이 한 화면에 있어야 합니다. 캘린더가 두 개면 마감일이 담긴 쪽은 아무도 열지 않습니다.
3. 쓰이는 곳에 첨부된 서류
성적증명서는 학생 파일에 있어야 하고, 그것이 필요한 지원서에서 바로 열 수 있어야 합니다. 공유 드라이브는 두 사람이 폴더 이름을 다르게 짓기 전까지만 통합니다.
4. 다시 입력할 필요 없는 문의 접수
문의는 Instagram, WhatsApp, 웹사이트, 입소문으로 들어옵니다. 메시지에서 이름을 복사해 데이터베이스에 붙여 넣는 일은 결국 안 하게 됩니다. CRM에 바로 기록되는 호스팅 폼이 그 단계를 없앱니다. 신청 폼을 참고하십시오.
5. 학생별 결제와 청구서 관리
수수료는 대개 나눠 받습니다. 계약금, 중간 단계 금액, 제출 시 잔금. 회계 소프트웨어를 열지 않고 누가 얼마를 내야 하는지 알면 독촉 시점이 달라집니다.
6. 사람별 접근 권한
두 번째 상담사가 합류하면 역할이 필요합니다. EduCRM에는 소유자, 관리자, 상담사, 열람자가 있고, 워크스페이스 분리로 조직 간에 데이터가 오가지 않습니다. 보안 페이지를 참고하십시오.
7. 실제로 검색되는 세션 메모
메모는 다음 상담 전에 찾을 수 있어야 가치가 있습니다. 세션별로 시간이 기록된 학생 파일 속 메모가 공책보다 낫고, 동료가 대신 맡을 수도 있습니다.
8. 떠날 때 가져갈 수 있는 내보내기
계약 후가 아니라 계약 전에 물어보십시오. 학생과 지원서 데이터를 내보낼 수 없는 업체는 떠날 수 없는 업체입니다.
첫날 건너뛸 것
- 자동화 규칙. 습관을 먼저 만들고, 반복된다고 확인된 것을 자동화하십시오.
- 복잡한 맞춤 항목. 항목 하나하나가 누군가 영원히 답해야 하는 질문입니다.
- 아직 무엇을 할지 정하지 않은 보고서 대시보드.
전체 평가 기준과 업체 질문은 CRM 선택 가이드를 읽으십시오. 이 기능들이 유학 업무에 어떻게 맞물리는지는 유학 CRM을 참고하십시오.
